Golden Path (p1)

Auteur original : Evgeny Gaevoy, fondateur de Wintermute

AididiaoJP, Foresight News

J'ai longuement réfléchi à cet article. Mes opinions sur la viabilité des cypherpunks, du libertarisme et des cryptomonnaies en général ont toujours fluctué.

Voici mes réflexions récentes sur la place de la cryptomonnaie au niveau philosophique. C'est davantage un manifeste, une explication de « pourquoi nous sommes ici ».

Gold Road

Pendant longtemps, Dune a toujours été l’un de mes trois livres préférés. Ces dernières années, cela a peut-être changé (par exemple, la série Culture est maintenant plus haute dans mon classement), mais il reste très spécial pour moi, car c’est un ouvrage qui a façonné ma pensée vers l’âge de vingt ans.

Les gens s'intéressent généralement aux trois premiers volumes de cette série, mais pour moi, c'est le quatrième, Dune Messiah, qui m'a marqué de manière durable et a véritablement influencé ma vision de la valeur de la progression, de la diversité, et de la question « Comment le monde devrait-il être ? ». L'idée centrale de la série jusqu'à ce point est que, pour survivre, l'humanité doit nécessairement se diversifier. « La Voie Dorée » est un plan qui s'étend sur mille ans : il consiste d'abord à imposer à l'humanité un joug stable, puis, une fois ce joug disparu, l'humanité en viendra à haïr profondément cette stabilité et toute forme de centralisation. Selon les termes du livre, il faut

Donner à l'humanité une leçon gravée dans l'os : la sécurité protégée n'est pas différente de la mort totale, peu importe combien de temps on peut la retarder.

Nous sommes naturellement attirés par la stabilité, par l'organisation des choses contre le chaos et l'ordre désordonné. Nous sommes naturellement portés à construire des empires, qu'il s'agisse d'États ou d'entreprises. Nous savons que tous les empires s'effondrent, que toutes les entreprises meurent, mais nous continuons à construire, encore et encore, de plus en plus grands et plus forts. Plus nous construisons grand, plus notre chute est catastrophique. Encore plus effrayant, cette construction impériale ultime pourrait entraîner toute l'humanité vers l'extinction, soit à cause d'une trop grande centralisation qui la rend vulnérable aux chocs externes, soit à cause d'une « évolution » interne qui la pousse à renoncer à son existence en tant que société. Ainsi, l'histoire se répète sans cesse : du chaos à l'auto-organisation, à l'empire, puis à l'effondrement. Ce que j'ai appris de plus important dans la « Voie d'or », c'est qu'au stade d'intégration, nous devrions embrasser la diversité et rejeter l'empire, peu importe à quel point sa stabilité (et sa promesse de prospérité) est séduisante.

Dans les pays d'aujourd'hui, il y a trop de « confort protégé ». Dans les entreprises et les machines financières d'aujourd'hui, il y a aussi trop de « confort protégé ». Je pense que ces deux éléments nous poussent lentement vers un effondrement inévitable. Pour être clair, ce n'est pas une opposition au capitalisme ou au progrès. Au contraire, il y a de moins en moins de capitalisme dans ce système, et de plus en plus de nationalisme médiocre et sans avenir. En résumé, les grands monstres qui pourraient émerger dans le futur sont les suivants :

· Anarcho-capitalism: entreprises gagnent, gouvernements perdent. Que ce soit le monde de Tessier-Ashpool, CosaNostra Pizza Inc ou Weyland-Yutani, sauf les grands engrenages dans les machines, tout le monde a la vie dure.

· Nationalism: nation-states control everything and divide the world. Whether it leads to something like 1984 or something slightly better is unclear.

· Fascisme : les entreprises et le gouvernement collaborent. C’est l’Empire galactique de Star Wars — la rébellion est presque inévitable. Quel pays pourrait emprunter cette voie ?

Et de l’autre côté, qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce qui ne vous offre pas un « confort protégé », mais vous oblige à faire de la souveraineté et de l’indépendance personnelles une priorité absolue ? Qu’est-ce qui cherche activement à dépasser les frontières nationales et à ignorer complètement les systèmes financiers fermés ? Qu’est-ce qui considère l’« insécurité » comme une caractéristique, et non comme un défaut ? Excellente question : ce mot, c’est la cryptomonnaie.

Le chemin devant soi

Je suis dans cet « industrie » depuis près de 9 ans, et je n’ai jamais senti une telle incertitude ; il ne semble y avoir rien d’attendu. Apparemment, nous avons obtenu la plupart des choses que nous voulions : les « institutions sont entrées », la technologie est utilisée. Mais quelque chose manque, ce n’est pas seulement une question de prix — c’est l’âme qui a disparu, le sentiment de « qu’est-ce que nous faisons vraiment » qui s’est évanoui. Et le monde extérieur continue d’avancer ; maintenant, une nouvelle chose encore plus populaire est apparue (« l’intelligence artificielle »). Nous sommes complètement perdus.

Bien sûr, tout le monde ne réagit pas ainsi. Certains considèrent que la montée des stablecoins constitue une victoire. D'autres célèbrent la suprématie des plateformes décentralisées de contrats perpétuels sur les « vieilleries » du finance traditionnelle et centralisée. D'autres encore ambitionnent de construire leur propre empire à l'intersection du DeFi et de la finance traditionnelle. Nous voyons réapparaître les « chaînes d'entreprise », et les blockchains d'entreprise redevenir « grandioses ». Alors oui, certains sont enthousiastes, mais pas moi, même si Wintermute pourrait réaliser de belles gains en s'intégrant à la finance traditionnelle.

Je ne suis pas excité parce que je vois plusieurs chemins devant moi, et un seul est à la fois praticable et méritoire :

Les finances traditionnelles absorbent les cryptomonnaies. Les stablecoins se répandent, les chaînes d'entreprises soumises à KYC, les « plateformes d'échange décentralisées » soumises à KYC. La machine financière fonctionne plus vite, avec moins d'étapes intermédiaires. Le bitcoin devient de l'or numérique, majoritairement détenu par les gouvernements souverains, les trésoreries d'entreprises et les ETF. Ou peut-être que le CBDC sera universellement adopté, et notre (vie) privée financière sera entièrement contrôlée. La technologie est impressionnante, mais nous avons été complètement battus — n'est-ce pas évident ? Probabilité : maximale

Les gouvernements capitulent face à la blockchain, tout se déroule sur des registres sans autorisation, les systèmes KYC/AML peuvent aller se faire voir. Les impôts sur les cryptomonnaies ne sont payés que lors du changement en monnaie fiduciaire, la capitalisation boursière des jetons atteint plusieurs milliers de milliards. Un monde libre et brillant. Mais aussi un monde purement imaginaire, nous avons gagné (mais on rêve). Probabilité : minimale

Coexistence malaisée. Nous avons construit un système parallèle, entièrement indépendant du système existant. Vous pouvez personnellement rester des deux côtés ; le gouvernement ne peut rien y faire, car il a été conçu pour être isolé. Nous avons gagné, et nous avons gagné avec honneur. Probabilité : entièrement entre nos mains

Je veux que tu sentes que je n'ai aucun intérêt pour la solution 1. Elle ne fait que rendre plus fluide la machine existante (quel que soit le gagnant parmi les trois gros monstres).

Je sais que certains trouvent la solution 2 possible, mais c’est purement de la fantaisie. Un gouvernement ne renoncera jamais à sa souveraineté, tout comme une entreprise ne renoncera jamais volontairement à son monopole. On ne peut pas ouvrir un casino n’importe où sur Solana. La CFTC ne peut pas fermer les yeux sur Hyperliquid qui ne pratique pas de KYC et n’est pas réglementé. Dois-je vous le rappeler ? Quel émetteur centralisé de stablecoin ne peut pas geler des actifs sur ordre d’un tribunal ? Pour que cela arrive, il faudrait que toute l’économie sociale s’effondre. J’ai trois enfants à élever et je gère plus d’une centaine de personnes ; je ne souhaite pas cela.

Il ne reste donc que la solution 3. Vous pouvez l'appeler métavers, État numérique, DAO ou tribu culturelle. Leur point commun est qu'ils existent indépendamment et sont souvent en conflit, voire en opposition, avec les systèmes politiques et financiers du « monde réel ».

Matrice

Notre plus grand problème est que beaucoup n'ont jamais vraiment intégré cette leçon jusqu'aux os. Surtout nous, ceux qui vivons dans les pays occidentaux, nous nous sommes progressivement habitués à la progression et à une commodité croissante, sans jamais avoir ressenti ce que signifie l'absence de souveraineté. Ironiquement, entre 2022 et 2024, nous avons vécu cette réalité de la manière la plus concrète : d'un côté, les saisies réglementaires de la SEC et de la CFTC, de l'autre, les institutions centralisées (FTX/Alameda + capital-risque) qui ont failli acheter la moitié de l'écosystème cryptographique. Alors, quelle leçon avons-nous tirée ? Elle est exactement l'inverse. Au lieu de redoubler d'efforts pour défendre notre liberté, nous avons pensé que gagner, c'était simplement de mettre les bonnes personnes aux bons postes.

Nous avons pendant des années critiqué la mauvaise expérience utilisateur des cryptomonnaies, le fait que le Bitcoin ne soit pas un outil de paiement pratique (il l’est effectivement), les piratages interminables, etc. Et si nous nous étions tous trompés ? Et si ces désagréments étaient précisément le prix à payer pour la souveraineté, une culture que nous devrions accueillir volontairement ? Je ne dis pas que MetaMask représente le sommet de l’innovation, ni que nous devons tous graver nos phrases de récupération sur des plaques métalliques. Je dis simplement que nous devons nous efforcer d’optimiser l’expérience utilisateur, non pas pour les 50 % de la population qui n’en ont absolument pas besoin, mais pour les 50 % qui ont réellement besoin de souveraineté — que ce soit les personnes dans les pays en développement qui voient leur démocratie s’éroder et être entièrement contrôlée par leur gouvernement, ou celles dans les pays développés où les lois contre la vie privée deviennent de plus en plus semblables à celles de la Chine et de la Russie (comme en Europe et au Royaume-Uni).

Notre objectif ne devrait pas être de lutter contre la « régulation » ou le « gouvernement ». Notre objectif devrait être de créer quelque chose qu’ils ne peuvent tout simplement pas contrôler. La clé est d’éviter les points qui peuvent être coupés : les canaux d’entrée et de sortie en monnaie fiduciaire, les magasins d’applications, la résolution DNS, les ordonnateurs centralisés, les plateformes de médias sociaux, et bien sûr les stablescoins centralisés (qui peuvent être gelés du jour au lendemain). Ce que nous créons ne doit pas pouvoir être arrêté par une assignation en justice ou un simple clic d’un bureaucrate d’entreprise. Les agents des impôts ne devraient même pas avoir à s’inquiéter de nos jetons non conformes (à moins que nous ne les échangions contre de la monnaie fiduciaire). En fin de compte, il n’y a qu’une seule phrase : nous devons créer un endroit où les gens ordinaires peuvent vivre sans avoir à demander l’autorisation de qui que ce soit.

Plus précisément :

· Adoptez des protocoles sans autorisation et souverains, pas des solutions hors chaîne opaques

· Les DAO étaient à l'origine une bonne idée ; ce que je veux dire, c'est précisément ceux qui n'ont jamais fonctionné, ceux qui sont entièrement contrôlés par des entités centralisées et qui font semblant d'avoir une gouvernance. Nous n'avons jamais vraiment construit de communauté solide, nous nous sommes seulement concentrés sur la manière d'inciter les gens à poster des commentaires.

Apprenez à ne pas dépendre des systèmes centralisés, ou à pouvoir basculer immédiatement vers une autre solution en cas de coupure. Cela inclut les infrastructures (nuage, grands modèles), les outils de coordination sociale, et bien sûr les stablecoins.

· Rendre les stablecoins algorithmiques grands à nouveau, nous avons commis l'erreur de nous laisser trop séduire par des modèles ponzi. Les idées derrière DAI et UST étaient correctes en soi, le problème était d'ajouter des USDC à DAI et d'empiler des rendements complètement insoutenables sur UST. DAI soutenu uniquement par de l'ETH ne pouvait pas rivaliser avec Tether, c'est tout à fait normal — il fallait d'abord construire une économie parallèle, et nous n'avons jamais vraiment essayé. Mieux encore — nous pourrions échanger directement entre nous en utilisant des cryptomonnaies, mais cette étape pourrait encore être prématurée.

· La vie privée doit être protégée. N'importe quel outil est acceptable, tant que cela fonctionne.

Discret

La fin de « L'Empereur-Dieu de Dune » est « la dispersion » — l'Empereur-Dieu est mort, et l'humanité s'est dispersée dans le vide. Après 2022, nous aurions aussi dû nous disloquer, nous devrions avoir retenu la leçon, mais il n'est pas trop tard.

Nous ne pouvons pas toujours choisir où nous trouver dans le monde. Certains sont coincés dans leur pays, sans moyen de partir ; d'autres sont retenus par les responsabilités qu'ils ont prises. Ma prédiction un peu pessimiste est que, au cours des prochaines années, nos raisons de fuir ne feront que s'accumuler. Ce grand monstre ne cessera de grandir et d'étouffer de plus en plus de choses. Échapper complètement vers un « meilleur » monde parallèle cryptographique est impossible aujourd'hui, même s'il existait réellement. Mais au moins, nous pouvons (re)commencer à construire quelque chose, pour offrir aux générations futures un endroit où fuir, tout en permettant à la réalité et au monde cryptographique de coexister.

Les outils qui permettent de s'échapper sont les seuls qui valent la peine d'être construits. Un jour, lorsque les cryptomonnaies ne seront plus à la mode (ce qui arrivera certainement), ils pourront encore être utilisés, indépendamment du monde extérieur. Plus important encore, ils donnent du sens à ce que nous faisons et construisons.

La plupart d’entre nous choisiront encore de coexister avec l’empire. Parce que la responsabilité, le confort, l’argent, ou tout autre objectif, sont compréhensibles et ne posent aucun problème. Le petit groupe restant créera des issues de sortie et retrouvera ce que nous avons perdu.

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