Selon Kobeissi Letter, la corrélation à 30 jours entre les entreprises américaines ayant les plus gros investissements en capital et l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie est proche de zéro, atteignant son plus bas niveau depuis au moins 4,5 ans, en baisse par rapport à 0,78 en avril et inférieure à la moyenne de 0,60 depuis 2022. Depuis début juin, les actions de semi-conducteurs ont augmenté, tandis que les actions des principaux investisseurs en infrastructure d'intelligence artificielle ont reculé. Les fabricants de puces bénéficient de la croissance de la demande en intelligence artificielle, tandis que les fournisseurs de nuages à très grande échelle font face à des interrogations sur le rendement de leurs investissements massifs en capital. Le cœur des transactions liées à l'intelligence artificielle passe de la taille des investissements à la rentabilité.
Les géants américains des dépenses en capital affichent une corrélation quasi nulle avec l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie
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Résumé
L'indice de peur et de cupidité montre une corrélation sur 30 jours proche de zéro entre les principales entreprises américaines en matière de dépenses en capital et l'indice Philadelphia Semiconductor, le plus bas depuis 4,5 ans. Ce chiffre passe de 0,78 en avril à un niveau inférieur à la moyenne de 0,60 de 2022. Depuis début juin, les actions de semi-conducteurs ont progressé, tandis que les principales entreprises d'infrastructure IA ont stagné. Les fabricants de puces bénéficient de la demande en IA, tandis que les fournisseurs de cloud font face à des doutes sur leurs rendements. La rentabilité, et non les dépenses, teste désormais les niveaux de résistance clés pour les investisseurs en IA.
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