Selon les recherches de Chaoxiang, UBS a publié le 24 août un aperçu sectoriel SemiBytes, mettant en avant trois axes simultanés : Broadcom, NVIDIA et Terafab, filiale de SpaceX. Broadcom publiera ses résultats du deuxième trimestre le 2 septembre ; UBS anticipe un revenu IA de 16 milliards de dollars au troisième trimestre, passant à 21 à 22 milliards de dollars au quatrième trimestre. La prévision de revenu IA pour 2027 est révisée à la baisse, de 135 milliards à environ 130 milliards de dollars, et le prix cible est ajusté de 485 à 470 dollars, avec une recommandation d'achat maintenue. Anthropic a contribué à hauteur d'environ 2,5 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que les revenus IA de Google Cloud ont augmenté d'environ 2 milliards de dollars en glissement trimestriel. Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a révélé que le modèle économique s'étend vers les infrastructures de calcul, avec un investissement de 1,5 milliard de dollars dans SB Energy via le projet PORTS-Pike et un soutien créditeur pouvant atteindre 105 milliards de dollars, afin d'aider OpenAI à acquérir des terres et des installations électriques d'une capacité de 4,25 GW. UBS estime que les terres, l'électricité et les bâtiments deviennent des éléments stratégiques de la chaîne d'approvisionnement en IA. Du côté de Terafab, en juillet, 44 postes ont été publiés sur le portail d'embauche de Tesla, couvrant toutes les étapes principales du procédé semi-conducteur, y compris des postes d'ingénieurs en conception/intégration de mémoire, confirmant l'intention de produire des mémoires internes. Les images satellites du site situé dans le comté de Grimes, au Texas, montrent qu'il est encore au stade initial, avec uniquement des travaux de défrichage visibles.
UBS publie un rapport sur Broadcom, NVIDIA et les développements de Terafab AI
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Résumé
UBS a publié un rapport SemiBytes le 24 août, suivant les données sur chaîne de Broadcom, NVIDIA et Terafab. Les résultats du Q2 de Broadcom sont attendus le 2 septembre, avec des prévisions de revenus IA de 16 milliards de dollars au Q3 et de 21 à 22 milliards de dollars au Q4. L'entreprise a révisé à la baisse ses prévisions de revenus IA pour 2027 à 1,3 billion de dollars et abaissé son objectif de prix pour Broadcom à 470 $. Le PDG de NVIDIA a annoncé un investissement de 15 milliards de dollars dans SB Energy et jusqu'à 105 milliards de dollars de soutien à OpenAI. Le projet du Texas de Terafab reste à un stade précoce, avec uniquement le déboisement du site visible. Alors que l'indice de peur et de cupidité fluctue, les investisseurs suivent attentivement ces mouvements à la recherche de signaux du marché.
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