UBS prédit que 73 % des investissements en capital des 11 principaux fournisseurs de cloud en 2027 seront dédiés au stockage

Selon Mars Finance, le 2 août, UBS a déclaré que, face à la demande explosive provenant des fabricants de GPU pour l'IA et des fournisseurs de nuages à très grande échelle, ainsi qu'à la hausse des prix moyens des produits de stockage, les dépenses de stockage connaissent une croissance rapide. On prévoit que, d'ici 2027, les dépenses en capital totales des 11 principaux fournisseurs de nuages à très grande échelle atteindront 1 040,3 milliards de dollars américains, dont 761,3 milliards de dollars dédiés au stockage, soit une part de 73 %. Les dépenses en capital totales des fournisseurs de nuages à très grande échelle passeront de 504 milliards de dollars en 2025 à 873,9 milliards en 2026, puis à 1 040,3 milliards en 2027. Pendant la même période, les dépenses de stockage augmenteront de 72,8 milliards de dollars à 335,7 milliards en 2026, puis à 761,3 milliards en 2027, avec des augmentations annuelles respectives de 361 % et 127 % en 2026 et 2027. Par produit, les dépenses en HBM devraient passer de 24 milliards de dollars en 2025 à 144,4 milliards en 2027, avec un prix moyen pondéré augmentant de 1,52 $/Gb à 2,77 $/Gb ; les dépenses en DDR passeront de 30,2 milliards de dollars à 448,9 milliards, avec un prix moyen augmentant de 0,43 $/Gb à 2,30 $/Gb ; les dépenses en NAND augmenteront de 18,7 milliards de dollars à 168,1 milliards, avec un prix moyen passant de 0,07 $/Go à 0,27 $/Go. UBS souligne que pour répondre à la croissance des dépenses et de la demande, les fabricants de stockage doivent augmenter leur capacité de production, mais l'espace des usines de puces, les délais de livraison des équipements et la charge de travail humain restent des goulots d'étranglement significatifs.