Message de ChainThink, 2 août : UBS prévoit que les dépenses en capital totales des 11 plus grands fournisseurs de cloud au monde atteindront 1 040,3 milliards de dollars en 2027, dont 761,3 milliards de dollars dédiés au stockage, soit une part augmentée à 73 %.
UBS affirme que les dépenses en stockage augmentent rapidement, soutenues par la demande croissante des fabricants de GPU pour l'IA et des fournisseurs de cloud à très grande échelle, ainsi que par la hausse du prix moyen des produits de stockage.
Les dépenses de capital totales des fournisseurs de services cloud à très grande échelle devraient passer de 504 milliards de dollars en 2025 à 873,9 milliards de dollars en 2026, puis atteindre 1 040,3 milliards de dollars en 2027.
Dans le même temps, les dépenses de stockage devraient passer de 72,8 milliards de dollars en 2025 à 335,7 milliards de dollars en 2026 et à 761,3 milliards de dollars en 2027, avec une augmentation annuelle respectivement de 361 % et 127 % en 2026 et 2027.
Par produit, les dépenses en HBM devraient passer de 24 milliards de dollars à 144,4 milliards de dollars, les dépenses en DDR de 30,2 milliards de dollars à 448,9 milliards de dollars, et les dépenses en NAND de 18,7 milliards de dollars à 168,1 milliards de dollars.
UBS souligne que les fabricants de stockage doivent augmenter leur capacité de production pour répondre à la croissance des dépenses et de la demande, mais l'espace des usines de puces, les délais de livraison des équipements et la charge de travail restent des obstacles majeurs.