Article rédigé par TideFlow Research
Lundi, les actions technologiques américaines ont rebondi, le Nasdaq a augmenté de plus de 1 %, et l'indice Philadelphia Semiconductor a mis fin à huit baisses consécutives, les actions de stockage ayant mené la hausse. Amazon a grimpé de près de 5 %, Tesla de près de 4 %, mais le Dow Jones a légèrement fermé en baisse, et la plupart des secteurs du S&P 500 ont reculé. De nouvelles informations importantes sur un partenariat à grande échelle dans le domaine de l'IA : il est rapporté qu'Anthropic négocie avec Nscale un accord de puissance de calcul d'environ 45 milliards de dollars. Le prix du pétrole et les taux d'intérêt ont continué d'exercer une pression, le pétrole brut WTI ayant dépassé 103 $ le baril, et le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans se situant à environ 5,14 %.
L'indice Nasdaq a augmenté de 1,11 %, mais la reprise des actions technologiques n'a pas entraîné une hausse généralisée.
À la clôture du lundi, heure de l'Est, le S&P 500 a augmenté de 0,41 % à 7 690,73 points ; le Nasdaq a progressé de 1,11 % à 26 430,89 points ; le Dow Jones a reculé de 0,07 % à 51 966,03 points. Le VIX a baissé de 7,75 %, se situant à 18,44.
Les sept géants affichent cinq hausses et deux baisses. Amazon a progressé de 4,98 %, Tesla de 3,76 %, NVIDIA de 1,38 %, Alphabet A de 1,05 %, Microsoft de 0,84 % ; Apple a reculé de 0,15 %, Meta de 0,55 %.
L'indice Philadelphia Semiconductor a augmenté de 1,61 %, mettant fin à huit jours consécutifs de baisse, avec seulement 4 des 30 actions composant l'indice en baisse. Western Digital a progressé de 6,09 %, SanDisk de 5,53 %, Seagate de 3,41 % et Micron de 2,97 % ; Intel a grimpé de 2,43 %, TSMC de 1,84 %, Broadcom de 1,78 % et AMD de 1,76 %.
Les actions chinoises enregistreront une légère correction, l'indice Nasdaq Golden Dragon China reculant de 0,27 % à 5 680,44 points.
Sur les 11 secteurs du S&P 500, sept ont clôturé en baisse. La consommation discrétionnaire a augmenté d'environ 2,7 %, et les technologies de 1,2 % ; les services publics ont baissé d'environ 2 %, et l'immobilier de 1,2 %. Le nombre d'actions en baisse à la Bourse de New York était environ 1,7 fois supérieur à celui des actions en hausse, la hausse de l'indice étant principalement soutenue par quelques grandes actions technologiques.
CoreWeave a progressé puis a reculé. Goldman Sachs a relevé son évaluation de « neutre » à « achat », avec un prix cible de 106 dollars ; le cours a grimpé de plus de 7 % en début de séance, avant de finir en baisse de 0,44 % à 61,39 dollars.
Les rendements des obligations américaines reprennent de la hauteur, le WTI augmente de plus de 2 dollars.
À la clôture de New York, le rendement des obligations américaines à 10 ans était d'environ 5,14 %, et celui des obligations à 2 ans d'environ 4,77 %, en hausse par rapport à la précédente séance.
Les prix du pétrole brut affichent une divergence. Le pétrole brut WTI pour livraison en novembre a augmenté de 2,22 dollars, se clôturant à 103,66 dollars le baril ; le pétrole brut Brent pour livraison en décembre a baissé de 0,28 dollar, se clôturant à 109,55 dollars le baril. Les inquiétudes concernant l'offre liées à la situation au Moyen-Orient persistent, et les prix de l'énergie ainsi que les coûts de financement continuent d'influencer la perception du marché sur les bénéfices des entreprises.
Les contrats à terme sur or de COMEX pour octobre ont baissé de 0,49 % pour se clôturer à 4 139 dollars l'once. À la vérification ce matin, le Bitcoin était à environ 81 600 dollars et l'Ethereum à environ 2 400 dollars.
Anthropic rapporté avoir de nouveau négocié un partenariat en matière de puissance de calcul de 45 milliards de dollars
Selon Bloomberg, Anthropic négocie un accord d'environ 45 milliards de dollars avec la société de cloud computing IA Nscale, concernant une deuxième installation du parc de centres de données Monarch en Virginie-Occidentale, aux États-Unis.
Nscale a reçu un investissement de NVIDIA. Selon son dossier de cotation, Anthropic avait précédemment conclu avec l'entreprise un accord d'infrastructure d'une valeur maximale d'environ 44,6 milliards de dollars. Si cette nouvelle transaction est finalisée, le montant total des collaborations entre les deux parties pourrait approcher 90 milliards de dollars.
Les négociations sont toujours en cours, les modalités précises pourraient être ajustées, et aucune signature n'a encore été annoncée par les deux parties. Le nouveau centre serait prévu avec une capacité d'environ 460 mégawatts, augmentant davantage la puissance de calcul disponible pour Anthropic.
C’est également la nouvelle la plus suivie ce jour-là dans le domaine des infrastructures IA, au-delà du rebond des actions de semi-conducteurs. Anthropic continue de chercher à sécuriser une capacité de calcul à grande échelle, mais pour les entreprises concernées, le revenu final généré par les contrats à long terme dépend toujours de la construction des installations, de l’approvisionnement en électricité et de la livraison des équipements.
Amazon et ses partenaires explorent un projet nucléaire de 960 MW
Amazon a augmenté de près de 5 % lundi, Morgan Stanley la classant comme action privilégiée. Le même jour, l'entreprise a annoncé un nouveau programme de partenariat énergétique.
AEP, la société d'électricité américaine, a annoncé qu'elle collaborerait avec Amazon et X-energy pour étudier la construction d'un projet nucléaire avancé dans l'Indiana. Le projet prévoit d'installer jusqu'à 12 réacteurs modulaires petits (SMR) sur le site d'une ancienne centrale à charbon dans le comté de Sullivan, avec une capacité totale installée d'environ 960 MW.
Amazon prévoit de fournir des fonds de développement initial et de soutenir le projet par des accords d'achat d'électricité à long terme. L'électricité associée sera raccordée au réseau local pour répondre aux besoins en énergie, y compris ceux des centres de données.
Le projet est actuellement encore en phase d'étude de faisabilité et de développement. Ce partenariat signifie qu'Amazon continue de chercher des sources d'énergie à long terme pour ses centres de données ; une mise en service réelle nécessitera toutefois un développement ultérieur et une approbation.
Focus d'aujourd'hui
Pré-marché américain : General Motors, GE Aerospace et RTX publient leurs résultats. Accordez une attention particulière à la demande automobile, aux moteurs d'avion et aux activités de maintenance, ainsi qu'à l'exécution des commandes dans les secteurs aérospatial et de la défense.
Heure de Pékin 20:30 : Démarrages de maisons et autorisations de construction aux États-Unis en septembre. Les rendements des obligations d’État américaines restent élevés ; les données sur la construction résidentielle aideront à évaluer l’impact de la hausse des coûts de financement sur l’activité immobilière.
Après la clôture des marchés américains, soit mercredi matin heure de Pékin : Netflix publie ses résultats. Concentrez-vous sur les revenus, la marge bénéficiaire, les progrès du business publicitaire et les prévisions pour le prochain trimestre.