ChainCatcher rapporte que Ryan Yoon, chercheur à l'institut d'études Tiger Research, a publié le rapport final d'une série sur les marchés de prévision, examinant la pertinence pratique de ces marchés. Le rapport indique que les participants prennent des risques financiers pour évaluer les résultats, ce qui fait évoluer les prix en temps réel en fonction des nouvelles informations, générant ainsi une distribution de probabilités comparable aux sondages traditionnels, aux enquêtes d'experts et aux prévisions économiques. Les marchés de prévision se sont étendus au-delà des prédictions sportives et électorales pour inclure des infrastructures de données macroéconomiques et géopolitiques. Le rapport cite le fait que Google Finance, CNBC, CNN et le Wall Street Journal ont déjà présenté des probabilités issues de marchés de prévision, tandis que l'Intercontinental Exchange, société mère de la Bourse de New York, et la plateforme électronique d'échanges de obligations Tradeweb diffusent ces données à leurs clients institutionnels. Un document de travail du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale décrit Kalshi comme une référence à haute fréquence, mise à jour en continu et riche en informations. Ce document affirme que les prévisions médiane et modale de Kalshi sur le taux des fonds fédéraux ont été parfaitement précises la veille des réunions du FOMC, et nettement supérieures à celles des contrats à terme sur fonds fédéraux sur cette période ; il est également plus précis que Bloomberg Consensus pour le CPI global, et statistiquement équivalent pour le CPI sous-jacent et le taux de chômage. Le rapport cite également des recherches sur le marché électronique de l'Iowa : sur cinq élections présidentielles américaines entre 1988 et 2004, comparées à 964 sondages, Kalshi s'est révélé plus précis dans 74 % des cas ; la moyenne des écarts de part des votes une semaine avant l'élection était de 1,5 point de pourcentage, inférieure aux 2,1 points du dernier sondage Gallup. Le rapport conclut que les plateformes doivent approfondir leur liquidité pour résister à la manipulation, communiquer avec les autorités de régulation et se positionner comme outils de surveillance, tout en maintenant des données ouvertes, transparentes et soutenues par des recherches indépendantes.
Rapport de recherche Tiger : Les marchés de prévision évoluent vers une infrastructure de données macroéconomiques
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Résumé
L'analyste de Tiger Research, Ryan Yoon, a publié un rapport mettant en lumière la manière dont les marchés de prévision deviennent une infrastructure de données macroéconomiques. Ces marchés génèrent des données de probabilité en temps réel, souvent supérieures aux prévisions traditionnelles. Des plateformes comme Kalshi ont fourni des données de prévision de prix du bitcoin plus précises pour les réunions du FOMC et les CPI que le consensus Bloomberg. Les Iowa Electronic Markets ont également démontré une forte précision dans la prévision des élections. Le rapport suggère d'améliorer la liquidité et l'engagement réglementaire.
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