Dallas, 26 octobre 2026 /PRNewswire/ -- Texas Instruments Incorporated (TI, NASDAQ : TXN) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé la fixation des taux de quatre séries de billets non garantis, pour un montant total de 2 milliards de dollars.
Les billets ci-dessus incluent :
- Billets non garantis de haut niveau d'un montant de 500 millions de dollars, avec un coupon de 5,000 %, échus le 9 novembre 2028 ;
- Billets senior non garantis d'un montant de 500 millions de dollars, avec un coupon de 5,350 %, échus le 9 novembre 2031 ;
- Billets senior non garantis de 500 millions de dollars, avec un coupon de 5,500 %, échus le 9 novembre 2033 ; et
- Billets senior non garantis d'un montant de 500 millions de dollars, avec un coupon de 5,750 %, échus le 9 novembre 2036.
These notes are expected to be issued on November 9, 2026.
Texas Instruments prévoit d'utiliser les produits de cette émission pour payer une partie du prix d'acquisition de Sil Laboratories Inc. ainsi que les frais et dépenses associés.
J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc. et U.S. Bancorp Investments, Inc. agissent en tant que gestionnaires de placement conjoints pour cette émission. Barclays Capital Inc., Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. LLC et MUFG Securities Americas Inc. agissent également en tant que gestionnaires de placement. Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que co-gestionnaire.
Cette émission de billets est effectuée uniquement par le prospectus et les documents complémentaires de prospectus associés. Les documents pertinents peuvent être obtenus gratuitement via le système EDGAR du site web de la Securities and Exchange Commission américaine à www.sec.gov, ou auprès des entités suivantes : J.P. Morgan Securities LLC (c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, courriel : [email protected] et [email protected]) ; Citigroup Global Markets Inc. (téléphone : 1-800-831-9146, gratuit) ; BofA Securities, Inc. (téléphone : 1-800-294-1322, gratuit) ; ou U.S. Bancorp Investments, Inc. (téléphone : 1-877-558-2607, gratuit).
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente des notes mentionnées ci-dessus ou de tout autre titre, ni une sollicitation d'offre d'achat des notes mentionnées ci-dessus ou de tout autre titre ; aucune vente des notes mentionnées ci-dessus ou de tout autre titre ne sera effectuée dans un État ou une juridiction où de telles offres, sollicitations ou ventes ne sont pas autorisées.
À propos de Texas Instruments
Texas Instruments (NASDAQ: TXN) est une entreprise mondiale de semi-conducteurs qui conçoit, fabrique et vend des circuits intégrés analogiques et des processeurs embarqués pour les marchés de l'industrie, de l'automobile, des centres de données, des produits électroniques grand public et des équipements de communication. L'entreprise affirme que sa mission fondamentale est de rendre les produits électroniques plus abordables grâce aux semi-conducteurs, afin de créer un monde meilleur. Avec l'accumulation d'innovations successives, ses technologies deviennent de plus en plus fiables, économiques et à faible consommation d'énergie, permettant une large application des semi-conducteurs dans divers appareils électroniques.
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