Les actionnaires de Super League, une société de jeux et de médias numériques cotée à Nasdaq, ont approuvé un accord qui confère à Metaplanet, une entreprise japonaise de trésorerie en bitcoin, une participation de 93,7 %. Cette transaction permettra à Metaplanet de s'étendre sur les marchés des capitaux américains grâce à une société de trésorerie en bitcoin cotée en bourse.
Une annonce et un dépôt effectués un lundi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine ont indiqué que les actionnaires ont approuvé l'émission d'un maximum de 435,9 millions d'actions ordinaires. Cette émission s'inscrit dans le cadre d'accords impliquant Metaplanet et Evo Fund. Metaplanet contribuera 2 100 bitcoins (BTC) et 2,5 millions de dollars en espèces en échange de 44,86 millions d'actions ordinaires. Metaplanet recevra également 100 actions privilégiées perpétuelles convertibles dotées de droits de gouvernance et des warrants de 10 ans pour des actions ordinaires supplémentaires.
La transaction donnera à Metaplanet le contrôle de Super League, y compris la possibilité de désigner la majorité du conseil de Super League et d'approuver les décisions corporatives majeures. Les actions ordinaires de Metaplanet seront soumises à une période de verrouillage de cinq ans. Super League prévoit de se réorienter sous le nom de Superplanet et d'adopter le ticker Nasdaq SUPA. La stratégie de Superplanet se concentrera sur l'augmentation des holdings de bitcoin par action.
Superplanet prévoit de financer des achats supplémentaires de bitcoin par le biais d'actions privilégiées perpétuelles non convertibles de rang supérieur, plutôt que de compter principalement sur la dette. Metaplanet aura également la possibilité d'investir jusqu'à 210 millions de dollars dans des actions privilégiées subordonnées pour apporter un soutien financier supplémentaire. L'accord permettrait à Metaplanet de lever des fonds en dollars américains par le biais d'offres d'actions privilégiées, complétant ainsi le financement déjà existant en yens du Japon.
Super League a déclaré dans un dépôt auprès de la SEC du 15 octobre que le marché américain des titres préférentiels émis par les sociétés de trésorerie en bitcoin peut accueillir de nouveaux entrants. La structure de financement proposée fournirait une autre source de financement pour l'achat de bitcoin sans s'appuyer principalement sur la dette conventionnelle.
Metaplanet a accumulé 44 000 BTC. Les données du secteur placent Metaplanet comme le deuxième plus grand détenteur corporatif de bitcoin coté en bourse, derrière Strategy. Ce mois-ci, Metaplanet a proposé d'allouer jusqu'à 15 % de ses actifs totaux à des investissements stratégiques afin de financer l'achat de bitcoin et les paiements de dividendes.