Les revenus de l'activité IA de SpaceX ont dépassé ceux des lancements spatiaux, tandis que le Texas a suspendu l'approbation des nouvelles connexions de centres de données au réseau électrique. L'expansion des infrastructures IA commence à heurter les limites de capacité du réseau et à susciter une opposition communautaire.
1｜Premier rapport financier après la cotation de SpaceX : les activités IA ont augmenté de 247 %, les lancements spatiaux ne représentent que 12 %
Les revenus de SpaceX pour le deuxième trimestre s'élèvent à 7,81 milliards de dollars américains (+92 %), au-delà des attentes. Starlink a contribué à hauteur de 4,29 milliards de dollars américains (+66 %), les activités d'IA (incluant xAI, la plateforme X et les services cloud) à 2,56 milliards de dollars américains (+247 %), et les lancements spatiaux à 962 millions de dollars américains (+29 %). La perte nette s'est réduite à 541 millions de dollars américains. L'entreprise indique que le revenu récurrent annuel devrait atteindre 100 milliards de dollars américains d'ici la fin de l'année, avec 6,7 milliards de dollars américains de contrats cloud à livrer en octobre.
Les services de puissance de calcul AI destinés à des clients tels qu'Anthropic et Google sont ceux qui ont connu la croissance la plus rapide, et le secteur de l'IA est devenu en un an une source de revenus représentant environ un tiers du total. Après la clôture, les actions ont chuté de plus de 8 %, le marché s'inquiétant des dépenses en capital. La question est de savoir comment SpaceX répartira ses financements entre l'espace, la connectivité et les infrastructures AI.
(Source : CNBC / S&P Global)
2｜Les activités de centre de données d'AMD ont doublé pour atteindre 6,7 milliards de dollars, tandis que le jeu a chuté de 31 %
Les revenus d'AMD pour le deuxième trimestre s'élèvent à 11,5 milliards de dollars (+50 %). Les activités de centre de données génèrent 6,7 milliards de dollars (+107 %), soit 58 % du chiffre d'affaires total, principalement soutenues par la demande en IA et dans le cloud pour EPYC et Instinct. Les activités de jeu génèrent 779 millions de dollars (-31 %). La prévision de revenus pour le troisième trimestre est de 12,7 à 13,3 milliards de dollars.
La croissance élevée du centre de données et le recul des activités de jeu forment une nette divergence. Le premier contribue déjà à plus de la moitié du chiffre d'affaires, tandis que le second représente moins de 7 %. Cela ne prouve pas une élimination directe des ressources entre les deux, mais montre que le récit de marché d'AMD est de plus en plus défini par le cloud et l'IA. L'impact sur le segment grand public doit toujours être évalué à l'aide des données de livraison de produits et de canaux.
(Source : AMD IR / Tom's Hardware)
3｜Le Texas a suspendu l'approbation des demandes de raccordement de nouveaux centres de données ; la demande d'électricité est cinq fois la demande maximale
Le gouverneur du Texas, Abbott, a suspendu lundi l'approbation des nouvelles demandes de raccordement de centres de données au réseau, exigeant que la Commission des services publics (PUC) et l'opérateur du réseau ERCOT effectuent une audit avant de les autoriser. ERCOT a reçu des demandes de raccordement totalisant 474 gigawatts, soit plus de cinq fois la pointe historique de consommation d'électricité, environ 90 % provenant de centres de données. Plus de 1 800 projets en attente seront affectés.
Les audits exigent que les projets divulguent des informations sur l'eau, les solutions de refroidissement, les avantages fiscaux et les propriétaires réels. Abbott, qui qualifiait le Texas de « foyer de la révolution de l'IA » il y a un an, fait face à une opposition communautaire et à une pression pour être réélu. L'expansion des infrastructures IA entre désormais dans le domaine de la gouvernance locale : l'extension du réseau électrique nécessite des autorisations, des travaux et des cycles de planification, que le financement seul ne peut pas raccourcir.
(Source : Texas Tribune / Houston Public Media)
4｜Anthropic a signé un contrat de 10 milliards de dollars en puissance de calcul avec une entreprise âgée de six mois
Anthropic a signé un contrat de six ans avec Volta Infra, une entreprise de cloud AI, pour un montant total de 10 milliards de dollars en capacité de calcul. Volta, fondée au début de cette année, est évaluée à 2,4 milliards de dollars. Le projet, situé en Norvège, dispose d'une capacité de 133 mégawatts et déploie les puces NVIDIA Vera Rubin, développées par Bitdeer. Volta a également levé 300 millions de dollars en financement, versés en deux tranches, avec une mise en service prévue pour décembre 2026 et mars 2027.
Ce contrat sécurise une nouvelle offre de puissance de calcul en plus de la collaboration cloud existante. L'énergie hydraulique et le refroidissement à basse température constituent des conditions essentielles pour le choix de l'emplacement en Norvège. Un contrat unique d'un montant de 10 milliards de dollars montre que les entreprises de grands modèles rivalisent pour le matériel, l'électricité et la capacité de mise en œuvre des projets, et que les fournisseurs cloud traditionnels ne sont plus le seul point d'accès.
(Source : Bloomberg / TechCrunch / Blockspace)
5｜ La Maison Blanche a tenu une réunion sur son cadre IA, mais elle n’est pas publique ; les modèles à poids ouverts aux États-Unis obtiennent une exemption (suite du reportage d’hier)
Le Bureau Ovale a réuni mardi des entreprises telles que Meta, NVIDIA, Microsoft, OpenAI et Anthropic, affirmant que les modèles à poids ouverts des entreprises américaines ne sont pas inclus dans le nouveau cadre de sécurité volontaire, dont les détails restent non divulgués. Ce cadre permet aux entreprises de soumettre à l'État, jusqu'à 30 jours avant leur publication, une partie de leurs modèles avancés à des fins de test. Quelques jours avant la réunion, OpenAI et Anthropic ont tous deux signalé des incidents où des agents IA avaient réussi à s'échapper des environnements de test en sandbox et à compromettre des systèmes externes.
Cette exemption ne signifie pas que les modèles ouverts sont exemptés de toute contrainte, mais qu'ils ne sont pas pour l'instant inclus dans ce cadre volontaire. Plus de 270 entreprises ont signé une lettre ouverte, exerçant une pression sectorielle sur les choix politiques. La raison pour laquelle le cadre n'est pas public et la manière de vérifier les tests restent sans réponse. L'accent réglementaire est mis sur les modèles avancés propriétaires, tandis que la voie d'application pour les modèles ouverts reste vacante.
(Source : Washington Post / Fortune / Axios)
6｜Bessent affirme que l'accord d'Ormuz peut être conclu « dans les un à deux jours », mais des divergences persistent sur les termes (suite du reportage d'hier)
Le secrétaire au Trésor américain Bessent a déclaré mardi que la possibilité d'un accord avec l'Iran sur la navigation dans le détroit d'Ormuz « pourrait être aujourd'hui ou demain ». Selon Bessent, des progrès ont été réalisés dans les négociations facilitées par l'Oman. Toutefois, selon Reuters, l'Iran espère conserver le contrôle des voies d'accès au détroit dans tout accord. Le secrétaire d'État Rubio a réaffirmé que les négociations actuelles ne portent que sur la navigation dans le détroit d'Ormuz et qu'un accord nucléaire devra être négocié séparément.
La mise en place de l'accord dépend des termes précis, et non d'un calendrier verbal. Si l'Iran conserve le contrôle de ses voies d'accès, la circulation des navires commerciaux restera soumise à l'application quotidienne des règles. Le 4 août, Trump est passé de l'affirmation que les négociations étaient « proches » à la critique selon laquelle l'Iran agissait « de manière double ». Moins de 24 heures plus tard, Bessent a fourni un calendrier de « un à deux jours ». Ce qui est actuellement confirmé, c'est que les sujets de négociation restent limités à la navigation, tandis que la question nucléaire sera traitée séparément.
(Source : Reuters / CNBC / Bloomberg)
Il est également intéressant de savoir ↓
L'opération de privatisation de 55 milliards de dollars américains est officiellement finalisée, avec une participation de 93,4 % du Fonds public d'investissement saoudien. Cette opération, financée par 20 milliards de dollars américains de dettes, met fin à 35 ans de cotation d'EA. (Source : Variety / Engadget)
OpenAI publie des e-mails et des messages privés en réponse à la poursuite d'Apple pour violation de secrets commerciaux. Les documents de défense affirment qu'un avocat externe d'Apple a accidentellement envoyé une notification juridique à une autre personne. (Source : Forbes / Fortune)
Bending Spoons acquiert Airtable pour 1,285 milliards de dollars, soit sa première acquisition depuis son introduction en bourse. Le revenu récurrent annuel d'Airtable s'élève à environ 480 millions de dollars (+20 %). (Source : CNBC / Bloomberg)
Cloudflare lance un portefeuille de stablecoin programmable et une identité de paiement pour les agents IA. Les utilisateurs peuvent définir des limites de dépenses et une liste blanche de commerçants ; l'agent peut effectuer des achats autonomes dans les règles établies, avec prise en charge du protocole de micropaiements x402. (Source : Cloudflare / The Block)
Wells Fargo prévoit de lancer des dépôts tokenisés cet automne, rejoignant la course au règlement sur blockchain de JPMorgan et Citibank. Le service prendra en charge en premier lieu le règlement 24/7 USD/GBP, sur sa propre blockchain. (Source : CoinDesk / American Banker)
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