Odaily Planet Daily : SoftBank prévoit de lever à nouveau 260 milliards de yens (16 milliards de dollars américains) auprès d'investisseurs particuliers par l'émission d'obligations subordonnées, à peine deux mois après sa précédente émission destinée aux particuliers. Selon les documents divulgués lundi, ces obligations ont une échéance de 35 ans et incluent une option de rachat anticipé par l'émetteur après cinq ans. Le prix des obligations sera fixé le 5 juin, avec un coupon initial pour les cinq premières années compris entre 4,8 % et 5,6 %. Face à une demande croissante en financement pour des investissements liés à l'intelligence artificielle, SoftBank revient rapidement sur le marché des obligations de détail. Précédemment, l'entreprise avait réduit un programme de prêt à garantie de 10 milliards de dollars, garanti par ses actions OpenAI, soulignant une pression croissante sur sa situation de financement. Les investissements de SoftBank dans OpenAI dépassent désormais 60 milliards de dollars, entraînant d'importants besoins de financement liés aux dépenses en infrastructure IA et à d'autres investissements. Selon les credit default swaps (CDS), le risque de crédit de SoftBank reste l'un des plus élevés parmi les entreprises japonaises, ayant augmenté d'environ 70 points de base depuis 2026. (Jinshi)
SoftBank émettra des obligations subordonnées de 26 milliards de yens pour des investissements dans l'IA
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Résumé
SoftBank a annoncé son projet d'émettre 26 milliards de yens (16 milliards USD) en obligations subordonnées auprès d'investisseurs de détail, soit sa deuxième émission en deux mois. Les obligations à 35 ans, avec une option de rachat au bout de 5 ans, seront cotées le 5 juin, avec un coupon initial de 4,8 % à 5,6 % sur 5 ans. Le financement vise à soutenir les investissements dans l'IA, notamment plus de 60 milliards USD dans OpenAI. SoftBank a également réduit un prêt à marge de 100 milliards USD garanti par sa participation dans OpenAI, dans le contexte d'une surveillance réglementaire conformément aux exigences de MiCA et de la CFT.
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