Selon Mars Finance, le 2 août, la variation combinée de la capitalisation boursière des six géants technologiques américains ayant publié leurs résultats cette semaine s'est rapprochée de 2 billions de dollars américains, les investisseurs sélectionnant les gagnants en fonction de la croissance de leurs activités cloud et du rendement des dépenses en IA. La capitalisation boursière combinée d'Alphabet, d'Amazon et de Microsoft a augmenté de près de 1,5 billion de dollars américains, dont plus de 600 milliards pour Microsoft, et plus de 400 milliards chacun pour Amazon et Alphabet. Parallèlement, la capitalisation boursière d'Apple a diminué de plus de 350 milliards de dollars américains, Meta a perdu environ 85 milliards, et Tesla environ 7 milliards. Bien qu'Apple ait dépassé les attentes en matière de revenus, de bénéfices et de ventes d'iPhone, il anticipe une croissance des revenus du trimestre comprise entre 9 % et 11 %, inférieure à l'attente des analystes de 12 %, et a indiqué que la pénurie de puces de stockage et la concurrence pour la capacité de fabrication continueront de limiter l'offre ; son action a clôturé en baisse de plus de 7 % vendredi. Les revenus d'AWS d'Amazon au deuxième trimestre ont augmenté de 37 % en glissement annuel, enregistrant la croissance la plus rapide depuis 2021, ce qui a poussé son action à progresser de plus de 15 % vendredi. L'entreprise a également relevé ses prévisions de dépenses en capital pour 2026 de 200 à 220 milliards de dollars américains. Microsoft a augmenté de 15 % jeudi, tandis que Meta a chuté de 8 %, révélant une divergence marquée du marché sur le rendement des investissements en IA des deux entreprises. Jefferies indique que les dépenses en IA des géants technologiques sur les 12 prochains mois approchent les 800 milliards de dollars américains. Le débat actuel sur le marché ne porte plus sur l'existence d'une demande réelle pour l'IA, mais sur la capacité des bénéfices à long terme à justifier un tel niveau d'investissement.
Les capitalisations boursières des six géants technologiques américains ont évolué de 2 000 milliards de dollars cette semaine, entraînées par le retour des investissements dans l'IA
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Résumé
L'indice de peur et de cupidité a atteint des niveaux extrêmes alors que six géants technologiques américains ont vu une variation de 2 billions de dollars de capitalisation boursière cette semaine. Alphabet, Amazon et Microsoft ont gagné près de 1,5 billion de dollars, avec Microsoft en hausse de plus de 600 milliards de dollars. Apple a perdu 350 milliards de dollars malgré une performance supérieure aux prévisions, tandis que Meta et Tesla ont également baissé. Les revenus d'AWS d'Amazon ont augmenté de 37 %, et les actions de Microsoft ont grimpé de 15 %. Jefferies estime que les dépenses en IA atteindront 800 milliards de dollars l'année prochaine. Le marché cryptographique reste attentif alors que le débat se déplace vers la question de savoir si les investissements en IA généreront des rendements à long terme.
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