Message de ChainThink, le 7 septembre, Serenity a déclaré qu'elle était optimiste quant à la croissance des fabricants de lasers dans le contexte de la demande croissante en puissance de calcul IA, et a souligné que les estimations de revenus basées sur l'objectif de production annuelle de 100 millions de lasers CW DFB de Sivers (SIVE) n'étaient qu'un modèle indicatif ;
Ces entreprises peuvent ensuite étendre leurs activités à d'autres segments de la communication optique dans les centres de données. Par exemple, après avoir acquis Cloud Light (modules optiques interchangeables), Lumentum (LITE) a vu son marché potentiel de services au sein des centres de données augmenter de plus de cinq fois ;
Les documents de présentation d'OFC montrent que l'activité ELS basée sur des puces laser UHP offre une opportunité d'expansion du TAM d'environ deux fois.
Serenity a également déclaré que le secteur des lasers d'une seule usine de plaquettes laser UHP, une fois la capacité maximale atteinte, pourrait générer un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards de dollars ;
En combinant la marge brute d'environ 55 % à 65 % pour les lasers CPO mentionnés par AAOI, les lasers présentent une forte rentabilité, et même avec une expansion de la production industrielle, un déséquilibre entre l'offre et la demande pourrait subsister.
Avec la superposition des cycles des modules optiques interchangeables NPO, CPO et 1,6T, les fabricants de lasers devraient continuer d'accéder à de nouveaux marchés et pourraient bénéficier d'une prime de valorisation plus élevée par rapport aux entreprises restant longtemps à un seul niveau de la chaîne d'approvisionnement.