Message de BlockBeats, le 30 mai, Serenity, surnommée « la déesse des nouvelles actions », a publié une analyse indiquant que son interprétation de la conférence téléphonique sur les résultats de Sivers Semiconductors était nettement optimiste, estimant que la logique de croissance de l'entreprise passe désormais de la phase de validation client à celle des contraintes de capacité et d'approvisionnement.
En ce qui concerne les clients et les commandes, l'article mentionne que les collaborations interchangeables liées à Jabil stimulent une demande accrue pour des modules de transceivers optiques, avec potentiellement des bénéficiaires tels qu'Innolight et Eoptolink.
En ce qui concerne la capacité et la chaîne d'approvisionnement, le post indique que l'entreprise, en plus de collaborer avec Win Semiconductor (Win Semi), développe davantage de capacité laser avec d'autres partenaires, citant la direction qui affirme que « plus de détails seront divulgués au marché lorsque le moment sera venu ». L'auteur du post estime que cela signifie que les contraintes de capacité pourraient être davantage allégées.
En ce qui concerne les clients et le rythme des commandes, le post cite « des commandes de masse provenant des clients SATCOM sont à venir » et l'interprète comme un signe que l'activité de communication spatiale entre bientôt dans une phase de forte croissance.
En ce qui concerne les changements de capital et structurels, l'article mentionne que la société progresse favorablement vers un double listing sur les marchés américains, et qu'un calendrier plus précis pourrait être annoncé après l'installation des nouveaux membres du conseil d'administration, tout en suggérant que ce nouveau conseil possède une expérience en fusions-acquisitions et sur les marchés financiers américains.
En ce qui concerne l'analyse du cycle industriel, l'article souligne que la direction insiste sur le fait qu'il est erroné de considérer les fournisseurs d'écosystème comme des concurrents dans un supercycle où la demande dépasse largement l'offre, et estime que la demande dans le domaine de la photonique continue d'augmenter rapidement.
En ce qui concerne les données de croissance, le portefeuille d'activités photoniques de l'entreprise a augmenté d'environ 77 % au cours des cinq derniers mois, devenant la principale source de croissance globale, et considère que cela valide la tendance à l'expansion des segments CPO (optique co-embarquée) et des modules optiques interchangeables.
Dans l'ensemble, ce point de vue estime que le récit de Sivers Semiconductors évolue de la « validation par les clients et la concurrence » vers la « contrainte d'offre et l'augmentation de la capacité », et anticipe une accélération de la courbe des revenus à mesure que l'industrie CPO connaîtra une forte croissance après 2027.