Odaily Planet Daily rapporte que Paradis Labs a publié un message sur la plateforme X indiquant qu'il est actuellement difficile de déterminer si les actions du secteur des semi-conducteurs ont atteint leur plancher. La plupart des actifs liés à l'infrastructure IA ont augmenté aujourd'hui, avec SIVE, AEHR et IQE en hausse de plus de 20 %, et SNDK, MU et AAOI en hausse de plus de 10 %.
Paradis Labs indique que, quel que soit le rendement d'aujourd'hui, les prochaines semaines seront plus importantes pour obtenir une plus grande clarté : le 22 juillet, GOOGL publiera ses résultats du deuxième trimestre, devenant le premier indicateur officiel des dépenses en capital annuelles d'environ 750 milliards de dollars pour un géant du cloud ; du 22 au 23 juillet, AMD organisera l'événement Advancing AI, permettant d'observer la feuille de route de la charge de fabrication, du conditionnement avancé et de la demande liée aux lasers jusqu'en 2027 ; le 23 juillet, INTC publiera ses résultats du deuxième trimestre, où le taux de rendement 18A et les engagements en matière de fabrication pourraient être les principaux facteurs, tout en observant la dynamique de la fabrication et du conditionnement aux États-Unis ; le 23 juillet, IBM publiera ses résultats du deuxième trimestre, dont la capitalisation boursière a chuté d'environ 25 %, et la réaction du marché à une orientation inférieure aux attentes mérite une attention particulière ; le 24 juillet, les droits de douane mondiaux de 10 % expireront, avec l'application prévue de nouveaux droits de douane sur des dizaines de pays, ce qui constituera un facteur de stagflation et influencera le récit des hausses de taux de la Réserve fédérale ; le 27 juillet, le poids complet de Kimi K3 sera publié ; du 28 au 29 juillet, la réunion du FOMC aura lieu ; les experts et Polymarket prévoient un maintien des taux d'intérêt, mais il convient de noter qu'une hausse ou un signal de hausse deviendrait le premier véritable changement institutionnel dans le trading AI ; du 29 au 30 juillet, META, MSFT et AMZN publieront leurs résultats, apportant davantage de données sur les dépenses en capital ; le 30 juillet, les États-Unis publieront le PCE sous-jacent de juin.
Paradis Labs a également indiqué qu'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran pourrait être conclu à tout moment. Une proposition de 10 jours est toujours sur la table, tandis que les attaques se poursuivent. Un cessez-le-feu officiellement confirmé serait bénéfique pour les prix du pétrole et les actions du secteur des semi-conducteurs. Ci-dessus se trouve une ligne du temps résumant les événements majeurs récents, qui influenceront toutes les actions des semi-conducteurs à des degrés divers. Lors de la publication des résultats des grands fournisseurs de cloud, les dépenses en capital pour l'IA seront les plus importantes.