Selon l'analyse de Beating, le dernier rapport de SemiAnalysis déclare directement que Google DeepMind n'est plus le laboratoire d'IA le plus avancé, et que la probabilité qu'il retrouve un jour l'état de l'art (SOTA) est tombée à zéro. Il estime que DeepMind perd simultanément ses meilleurs talents et son accès aux ressources de calcul. Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Quoc Le et Oriol Vinyals viennent de quitter Google ensemble pour fonder leur propre entreprise. Précédemment, Noam Shazeer, co-responsable de Gemini, avait rejoint OpenAI, et le prix Nobel John Jumper avait rejoint Anthropic. Les ressources de calcul sont également vendues en grande quantité à des concurrents. SemiAnalysis estime que, entre le troisième trimestre 2026 et le quatrième trimestre 2027, plus de 20 % des TPU expédiés seront vendus directement à Anthropic, ce qui équivaut à verrouiller à long terme une grande partie des ressources de calcul rares au profit des concurrents de Gemini. SemiAnalysis attribue finalement ce problème à la culture organisationnelle de Google : « bureaucratique, lente et stratégiquement conservatrice ». Il compare même Google actuel à IBM et Intel : les capacités techniques restent fortes, et l'entreprise peut encore générer davantage de revenus, mais la course technologique la plus difficile et la plus risquée n'est peut-être plus la priorité absolue de l'entreprise.
SemiAnalysis réduit la cote de Google DeepMind, qui n'est plus considéré comme un laboratoire d'IA de premier plan
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Résumé
SemiAnalysis réduit la note de Google DeepMind, citant une chance nulle de retrouver le statut SOTA. Des talents clés comme Jeff Dean et Quoc Le ont quitté l'entreprise, tandis que plus de 20 % des livraisons de TPU sont désormais destinées à Anthropic. L'entreprise attribue cela à la culture lente et bureaucratique de Google. Le sentiment du marché montre un indice de peur et de cupidité à un niveau bas, avec des altcoins à suivre qui gagnent en popularité alors que le secteur de l'IA évolue.
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