Voici quelque chose que vous n’entendez pas tous les jours : le PDG de la société d’IA la plus médiatisée au monde admettant ouvertement qu’un concurrent les a devancés. Sam Altman, dans un entretien avec Wired en mars 2026, a reconnu qu’OpenAI avait pris du retard sur Claude Code d’Anthropic dans la course aux outils d’IA pour le codage.
Les chiffres racontent l'histoire de manière assez claire. Claude Code d'Anthropic générait près de 2,5 milliards de dollars de revenus annualisés d'ici février 2026, ce qui représente environ 20 % de l'activité globale de l'entreprise. Le produit concurrent d'OpenAI, Codex, a déclaré un peu plus de 1 milliard de dollars de revenus annualisés à la fin de janvier 2026.
Être le premier sur le marché en vaut la peine
L'évaluation francophone d'Altman avait une touche particulièrement ironique. « Être le premier sur le marché vaut beaucoup. Nous l'avons eu avec ChatGPT », a-t-il déclaré à Wired. L'implication est difficile à manquer : OpenAI sait exactement à quel point l'avantage du premier arrivant peut être puissant, car ils ont eux-mêmes profité de cette vague lorsque ChatGPT a fait son apparition fracassante.
La différence réside dans le fait qu’OpenAI a manqué l’opportunité des outils de programmation. L’entreprise avait effectivement des racines précoces dans ce domaine, ayant lancé le premier Codex en 2021. Mais après que ChatGPT soit devenu un phénomène culturel, l’attention d’OpenAI s’est déplacée vers le développement de modèles d’IA plus larges plutôt que vers des agents de programmation dédiés.
Anthropic, quant à lui, s'est entièrement concentré sur les outils pour développeurs. Et, au printemps 2026, ce pari avait largement payé, Claude Code ayant permis à Anthropic de dépasser OpenAI en revenus entreprises aux États-Unis.
L'offre Windsurf qui n'a pas eu lieu
OpenAI n’a pas ignoré complètement le problème. Ils ont tenté de racheter leur place dans le jeu. En 2025, l’entreprise a exploré une acquisition d’environ 3 milliards de dollars de Windsurf, une startup d’ingénierie par l’IA qui aurait immédiatement renforcé les capacités d’OpenAI dans l’espace des outils pour développeurs.
L'affaire a échoué. Les complexités du partenariat avec Microsoft, principal investisseur et partenaire de distribution d'OpenAI, ont créé des complications qui ont finalement fait échouer la transaction.
Sans Windsurf, OpenAI a dû reconstruire son chemin hors de cette situation de manière organique. L'entreprise a depuis lancé GPT-5.5, conçu pour combler les écarts de performance sur les benchmarks industriels.
Ce que cela signifie pour le paysage des investissements en IA
Le succès d'Anthropic avec Claude Code démontre quelque chose que les investisseurs doivent surveiller de près : en IA, l'entreprise possédant le meilleur modèle fondamental ne gagne pas nécessairement le plus de revenus. Anthropic a occupé un créneau spécifique et à forte valeur ajoutée, le dominant tandis qu'OpenAI tentait d'être tout pour tout le monde.
Pour tous ceux qui suivent les valorisations du marché privé de ces entreprises, la répartition des revenus des outils de codage est un indicateur crucial. Anthropic dépassant OpenAI en revenus entreprises aux États-Unis d'ici le printemps 2026 représente un changement significatif dans la manière dont ces entreprises devraient être évaluées, étant donné que les revenus entreprises tendent à être plus stables et plus prévisibles que les revenus orientés consommateurs.
Le débat public entre les deux entreprises s'est déjà intensifié, avec des publicités concurrentes et des déclarations ciblées sur les modèles économiques.