Message de ChainThink, 7 septembre : le lancement du modèle phare d'OpenAI, Astra, a de nouveau suscité l'enthousiasme du marché pour les infrastructures IA, avec les puces de stockage en tant que premiers bénéficiaires.
Les actions semi-conductrices américaines ont fortement progressé vendredi dernier, avec Micron Technology en hausse de plus de 6 % et SanDisk en hausse de près de 12 % ; lundi, les marchés asiatiques ont poursuivi cette tendance à la hausse, avec SK Hynix en hausse d’environ 8 %, Samsung Electronics en hausse de plus de 5 % et Kioxia en hausse d’environ 10 %.
Les institutions estiment que l'amélioration des capacités des modèles d'IA de pointe stimulera la demande en puissance de calcul, et que les goulets d'étranglement dans les segments du stockage et du réseau pourraient s'aggraver, faisant de HBM, DRAM et autres des axes de transaction récurrents dans l'infrastructure AI.
Goldman Sachs et Morgan Stanley prévoient que les dépenses mondiales en capital pour l'IA atteindront 1,3 à 1,5 billion de dollars américains en 2027, dont plus de la moitié pourrait être dédiée à la construction de mémoire.
Charu Channa, stratège en chef des investissements chez Saxo Bank, a déclaré que le lancement d'Astra soutient davantage la croissance continue des dépenses en IA, ce qui bénéficiera aux fabricants de stockage tels que SK Hynix et Samsung Electronics en raison de la demande croissante en puissance de calcul pour les modèles de pointe.
À mesure que les modèles d'IA s'améliorent, l'attention du marché se déplace des transactions de puissance de calcul GPU vers les transactions de stockage telles que HBM et DRAM.