OpenAI accélère les efforts pour sécuriser des engagements d'investisseurs avant le probable passage en bourse d'Anthropic prévu mi-novembre, selon deux personnes informées du dossier. Ce lever de fonds pourrait valoriser OpenAI au-delà de 1,4 billion de dollars, ont-elles indiqué. SoftBank Group, MGX basé à Abou Dabi et d'autres investisseurs existants d'OpenAI discutent de leur participation dans ce tour d'environ 30 milliards de dollars, a déclaré une personne. Ce calendrier reflète en partie la volonté d'OpenAI de devancer Anthropic, alors que les deux entreprises approchent de plus en plus les mêmes investisseurs, ont-elles ajouté. OpenAI souhaite également tirer parti de la croissance récente de ses revenus après le lancement de nouveaux modèles, ont-elles précisé.
OpenAI a rencontré des fonds long-only et des fonds souverains la semaine dernière, tandis qu'Anthropic a organisé une journée investisseurs. Le tour de financement devrait se dérouler plus rapidement que d'habitude pour une offre de cette taille, ont indiqué les personnes concernées. Les investisseurs familiarisés avec OpenAI affirment que l'entreprise a besoin de capitaux pour financer des engagements infrastructurels importants. Ces mêmes investisseurs ajoutent qu'OpenAI doit renforcer son bilan si les marchés de l'IPO se détériorent et retardent davantage la cotation prévue pour 2027. La forte demande pour les actions des deux entreprises pousse les investisseurs à évaluer et à allouer des capitaux à des offres complexes et concurrentes séparées par quelques jours ou semaines. Certains investisseurs considèrent la levée de fonds d'OpenAI comme une tentative de sécuriser des fonds que les fonds pourraient autrement allouer à l'IPO d'Anthropic, ont-ils précisé.
OpenAI affirme une croissance accélérée après le lancement de GPT-6 Astra, indiquant à des investisseurs que le chiffre d'affaires annuelisé a atteint 50 milliards de dollars, selon une personne. OpenAI s'attend à ce que le chiffre d'affaires annuelisé atteigne 70 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, selon la même personne. OpenAI a déclaré que les réductions de prix sur les modèles moins chers ont stimulé l'utilisation, selon cette personne. OpenAI a également informé les investisseurs que l'entreprise peut encore réduire les prix des modèles d'IA. Le chiffre d'affaires annuelisé d'Anthropic a atteint environ 65 milliards de dollars en juillet. Anthropic a indiqué aux investisseurs que son chiffre d'affaires trimestriel est passé à 16,8 milliards de dollars au troisième trimestre de cette année, contre 11,6 milliards de dollars au deuxième trimestre. La ralentissement de la croissance mensuelle du chiffre d'affaires a suscité des inquiétudes chez les investisseurs concernant l'évaluation d'Anthropic.
OpenAI souhaite finaliser sa levée de fonds avant que les divulgations financières d'Anthropic ne fournissent une image plus complète de son activité et n'ouvrent la voie à des comparaisons entre les deux entreprises, a déclaré une personne. Ces divulgations pourraient inciter les investisseurs à exiger davantage de détails sur la croissance des revenus et les perspectives financières du directeur financier d'OpenAI, Sarah Friar, a ajouté cette personne. OpenAI enregistre ses revenus sur une base nette, en déduisant dès le départ les parts des partenaires. OpenAI a accusé Anthropic de surévaluer ses revenus en comptabilisant la valeur brute totale des contrats vendus via des fournisseurs de cloud tiers. Anthropic avait précédemment déclaré qu'elle suivait les pratiques comptables établies. Edward Best, coprésident des marchés des capitaux chez Willkie Farr & Gallagher, a suggéré hypothétiquement qu'OpenAI pourrait vouloir établir une valorisation avant d'être confrontée à des comparaisons. Best ne travaille pas sur cette opération et a décrit la concurrence pour devenir public comme principalement opposant les deux entreprises.
OpenAI a été évaluée à 852 milliards de dollars en mars de cette année, après une levée de fonds record de 122 milliards de dollars. Amazon.com a accepté d'investir jusqu'à 50 milliards de dollars dans OpenAI dans le cadre de cette levée de fonds. Le Financial Times avait précédemment rapporté certains détails sur la potentielle levée de fonds d'OpenAI. OpenAI et SoftBank ont refusé de commenter. Anthropic et MGX n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaire.
Des banquiers et des investisseurs ont déclaré que plusieurs entreprises préparant un IPO ont décidé d'attendre après le placement planifié d'Anthropic pour éviter de concurrencer la demande dans un contexte de volatilité du marché et de baisse des actions liées à l'IA. Certains entreprises en phase avancée planifient également des levées de fonds privées pour éviter le lancement attendu d'Anthropic, selon les banquiers et investisseurs. Certains investisseurs existants et potentiels d'Anthropic ont plaidé pour une évaluation au moment du lancement proche de 1,5 billion de dollars plutôt que les 2 billions souhaités, après que les résultats du troisième trimestre aient déçu les attentes.
La concurrence pour le capital survient au milieu de préoccupations concernant la hausse des taux d'intérêt, la volatilité des actions technologiques et les valorisations de l'IA. La volatilité des prix du pétrole, la hausse des rendements des obligations et les préoccupations croissantes en matière de sécurité de l'IA ont affaibli l'appétit des investisseurs pour les actions technologiques lors des échanges agités depuis septembre. Les investisseurs examinent de près les coûts de l'infrastructure de l'IA, notamment le financement par emprunt des centres de données. Les actions et la dette de CoreWeave ont fortement chuté la semaine dernière alors que les investisseurs analyseraient près de 50 milliards de dollars d'emprunts utilisés pour financer une expansion rapide.
Le REIT AirTrunk soutenu par Blackstone, Firmus soutenu par Nvidia et SB Energy soutenu par SoftBank ont soit retiré, soit suspendu leurs cotes en raison de la volatilité du marché et de préoccupations liées à l'évaluation. L'entreprise de services nucléaires Holtec a cité l'incertitude concernant la demande de centres de données comme principale raison du retrait de sa cote aux États-Unis le mois dernier. Les entreprises de l'indice Philadelphia Semiconductor, largement considéré comme un indicateur de la demande de semi-conducteurs liés à l'IA, ont perdu 1,6 billion de dollars en moins de deux semaines, tandis que les entreprises d'infrastructure IA font face à une pression particulière.
OpenAI accélère sa levée de fonds avant l'IPO attendue d'Anthropic
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Résumé
OpenAI accélère ses efforts de levée de fonds face aux préoccupations liées à la CFT, dans le but de boucler une ronde avant le passage en Bourse attendu d'Anthropic mi-novembre. Cette ronde pourrait valoriser OpenAI au-delà de 1,4 billion de dollars, avec SoftBank Group et MGX comme investisseurs potentiels. L'entreprise prévoit d'utiliser ces fonds pour renforcer son infrastructure et sa liquidité avant son IPO prévue en 2027. OpenAI a déclaré un chiffre d'affaires annuelisé de 50 milliards de dollars, avec un objectif de 70 milliards d'ici la fin de l'année. Les marchés cryptos restent étroitement surveillés alors que les principaux acteurs se préparent à des entrées en bourse.
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