Les modèles d'IA open-source pourraient affaiblir les monopoles des modèles fermés et bénéficier aux fournisseurs de cloud

ME AI message, le 3 août, l'analyste Citrini Jukan a publié un article indiquant que le développement continu des modèles d'IA open source et la réduction du monopole des modèles propriétaires pourraient constituer un tournant majeur pour l'industrie du cloud computing, favorisant ainsi les fournisseurs de cloud à accroître la valeur commerciale de leurs infrastructures d'IA. Jukan souligne que, par le passé, les fournisseurs de cloud étaient préoccupés par le fait que leurs investissements massifs dans l'achat de GPU et la construction de centres de données pourraient finir par ne servir qu'à fournir de l'infrastructure à quelques entreprises de modèles propriétaires, celles-ci contrôlant l'accès aux utilisateurs et les prix. Toutefois, avec l'amélioration des performances et la baisse des coûts des modèles open source, le modèle d'application de l'IA évolue de « un modèle haute performance pour résoudre toutes les tâches » vers « un routage hiérarchisé de modèles ». Les tâches complexes d'inférence restent confiées aux meilleurs modèles propriétaires, tandis que de nombreuses tâches courantes peuvent être traitées par des modèles petits et peu coûteux ou open source. Il estime qu'avec une plus grande substituabilité des modèles, les fournisseurs de cloud gagneront davantage d'accès aux utilisateurs, un meilleur contrôle du trafic et une plus grande capacité de tarification. À l'avenir, les modèles propriétaires pourraient ne plus être un « canal facturé » au-dessus du cloud computing, mais plutôt une ressource de calcul librement orchestrée par les plateformes cloud. En outre, la concurrence des modèles open source ne signifie pas une baisse de la demande en matériel. Jukan affirme que des coûts d'inférence plus faibles pourraient stimuler une croissance rapide du volume d'appels à l'IA, tandis que la compression des modèles, l'optimisation de l'inférence, le routage intelligent et les puces ASIC internes réduiront les ressources GPU généralistes nécessaires par token. Il estime que la croissance à long terme des infrastructures d'IA dépend de la vitesse à laquelle la demande augmente par rapport à l'amélioration de l'efficacité. Si la quantité de tokens utilisés croît plus vite que les améliorations algorithmiques et matérielles, l'utilisation des centres de données et le retour sur investissement pourront rester à des niveaux élevés, incitant les fournisseurs de cloud à continuer d'investir dans les infrastructures de calcul. Jukan conclut que la véritable logique d'une hausse des infrastructures d'IA ne repose pas simplement sur « des modèles bon marché bénéficiant au cloud, et la croissance du cloud favorisant le matériel », mais sur le fait que les modèles open source réduisent les profits monopolistiques au niveau du modèle, tandis que les fournisseurs de cloud augmentent l'efficacité de monétisation des ressources de calcul grâce à l'orchestration et à l'intégration verticale, créant ainsi un cercle vertueux entre le cloud computing et les investissements matériels. (Source : MLion)