Selon Mars Finance, le 6 juin, sous l'impact d'un rapport de SemiAnalysis sur l'ajustement de la configuration mémoire de la prochaine plateforme serveur Vera Rubin NVL72 d'NVIDIA, le secteur mondial du stockage a connu un recul généralisé. Le 5 juin, SK Hynix a chuté de 9,92 %, tandis que l'indice des mémoires en A-share a baissé d'environ 4 % ; les actions de Biwin Storage,江波龙 (Wave Memory), Memristor Technology et GigaDevice ont enregistré les plus fortes baisses. La veille, Micron Technology avait clôturé en baisse de 7,74 %. Le rapport indique qu'NVIDIA prévoit de réduire la capacité mémoire système SOCAMM associée au CPU Vera de 192 Go à 96 Go, ce qui devrait permettre de faire passer le coût par baie de 7,6 millions de dollars à 6,8 millions de dollars, soit une économie d'environ 10 %. Le marché a initialement craint une baisse de la demande en stockage pour les serveurs IA. Cependant, plusieurs institutions ont ensuite souligné que cet ajustement ne concerne que les modules mémoire SOCAMM amovibles côté CPU, relevant d'une optimisation élastique temporaire et non d'une dégradation matérielle permanente ; la demande en mémoire HBM (High Bandwidth Memory), essentielle pour la puissance de calcul des GPU, n'a pas été affectée. Auparavant, Morgan Stanley avait estimé que le prix d'une baie de la nouvelle génération Vera Rubin (VR200) d'NVIDIA s'élèverait à environ 7,8 millions de dollars, avec une augmentation de plus de 435 % des coûts des composants liés à la mémoire par rapport à la génération précédente. Des experts du secteur ont également indiqué que les goulots d'étranglement matériels de l'IA évoluent progressivement de la puissance de calcul vers la mémoire et les interconnexions. Depuis le début de l'année, le secteur mondial du stockage a continué de performer fortement, les marchés transférant progressivement la logique d'évaluation du secteur du stockage — traditionnellement considéré comme un actif cyclique — vers celui d'« actifs d'infrastructure IA ». Toutefois, avec la hausse rapide des valorisations et l'augmentation de la surcharge des transactions, tout message concernant une évolution de la demande en stockage pourrait provoquer une volatilité sur le marché. Malgré ce recul à court terme, plusieurs entreprises de la chaîne de valeur restent optimistes quant à la persistance de la conjoncture favorable. Biwin Storage a indiqué que la demande croissante en puissance de calcul IA ne permettra pas de combler le déficit d'offre et de demande à court terme, laissant encore de la marge pour une hausse des prix ; certains fabricants prévoient que cette situation de pénurie pourrait se prolonger jusqu'en 2027. Selon les données du marché CFM Flash, le marché mondial du DRAM et du NAND Flash au premier trimestre 2026 a atteint 137,14 milliards de dollars, un record historique pour un trimestre.
L'ajustement de la configuration de la mémoire de NVIDIA déclenche une volatilité dans le secteur du stockage
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Résumé
La volatilité du marché a augmenté le 6 juin 2026, après une chute marquée des actions de stockage suite à un rapport indiquant que NVIDIA pourrait réduire la mémoire SOCAMM sur sa plateforme Vera Rubin NVL72 de 192 Go à 96 Go. Ce changement pourrait réduire les coûts par baie de 10 %. Toutefois, plusieurs institutions ont souligné que cet ajustement est une optimisation temporaire et n’affecte pas la demande en HBM pour le calcul GPU. Malgré cette volatilité, de nombreux acteurs du secteur restent confiants quant à la demande à long terme en stockage, stimulée par les infrastructures IA.
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