Selon Mars Finance, le 2 août, l'analyste qinbafrank a publié un article pour clarifier les spéculations du marché concernant une réduction des spécifications de Rubin HBM de NVIDIA, soulignant que la situation réelle ne concerne pas une réduction de la version standard Vera Rubin déjà livrée, mais plutôt le fait que les spécifications de la version améliorée Rubin Ultra, initialement prévue pour le second semestre 2027, n'ont pas encore été finalisées. La version standard Vera Rubin progresse bien : Dell a livré les premiers systèmes NVL72 à CoreWeave début juin et a accompli la première validation complète de démarrage dans l'industrie ; d'ici juillet, des dizaines de clients, notamment Microsoft, OpenAI, Anthropic, Google Cloud, Oracle, Nebius et SpaceX AI, ont reçu des bancs de test ou des livraisons initiales, certains étant déjà en fonction dans les centres de données des clients. Des livraisons à plus grande échelle démarreront en automne, avec un avancement global supérieur à celui de Blackwell et un temps d'assemblage sans rack réduit à environ 5 minutes. La configuration agressive initialement annoncée pour Rubin Ultra lors de GTC 2026 — quatre puces de calcul presque à la limite de la taille du masque, associées à 16 piles HBM4E pour atteindre environ 1 To de mémoire par paquet — a été remise en question fin juin par des institutions telles que SemiAnalysis, en raison de problèmes de déformation du substrat CoWoS-L de TSMC, de limites de taille des masques et de difficultés de rendement. Il semblerait que la solution à quatre puces ait été abandonnée au profit d'une conception à deux puces, identique à celle de la version standard, accompagnée de 8 piles HBM4E, pour une capacité totale d'environ 384 Go par paquet, bien inférieure à l'objectif initial mais partiellement compensée par une extension au niveau du rack pour maintenir les performances système. Fin juillet, TrendForce a ajouté que les spécifications HBM de Rubin Ultra n'étaient toujours pas fixées. Face à une tension d'approvisionnement et à une hausse continue des prix, NVIDIA privilégie actuellement la garantie des volumes de livraison et des vitesses I/O, envisageant même des options de spécifications plus basses, comme des piles HBM4E à 8 couches. L'objectif central reste d'équilibrer capacité et certitude d'approvisionnement. La configuration finale devrait être confirmée après validation au second semestre 2026 ; NVIDIA maintient toujours son objectif de livraison pour 2027, mais son rythme global est désormais passé d'ambitieux à pragmatique.
Rumeurs sur la configuration NVIDIA Rubin HBM clarifiées : la version standard livrée, la version Ultra toujours en débat
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Résumé
Les rumeurs concernant la configuration HBM Rubin de NVIDIA ont été abordées par l'analyste qinbafrank, confirmant que la version standard NVL72 a été livrée à de grands clients comme Microsoft et Google Cloud. Des livraisons à grande échelle sont attendues cet automne. La variante Rubin Ultra, annoncée lors du GTC 2026, reste incertaine en raison de difficultés de production. Certaines entreprises suggèrent un changement de conception passant de quatre à deux puces. TrendForce a noté en juillet que les spécifications HBM pour Ultra ne sont toujours pas résolues, NVIDIA privilégiant la vitesse d'E/S et la stabilité de l'approvisionnement. Les traders suivant les altcoins à surveiller peuvent également suivre l'indice peur et avidité pour détecter les changements de sentiment du marché plus large.
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