Message de ChainThink, 2 août : selon un article de l'analyste qinbafrank, la discussion sur une « réduction de spécifications » du HBM Rubin d'NVIDIA ne concerne pas la version standard Vera Rubin NVL72 déjà livrée, mais la version améliorée Rubin Ultra, dont les spécifications sont prévues pour le second semestre 2027 et ne sont pas encore finalisées.
La version standard de Vera Rubin progresse normalement. Dell a livré les premiers systèmes NVL72 à CoreWeave au début juin et a accompli la première vérification de démarrage complet de l'industrie ;
À ce jour, des dizaines de clients ont reçu des baies de test ou des livraisons initiales, notamment Microsoft, OpenAI, Anthropic, Google Cloud, Oracle, Nebius et SpaceX AI, certaines étant déjà en fonction dans les centres de données des clients, avec une livraison à plus grande échelle prévue pour l'automne.
Rubin Ultra avait précédemment annoncé lors du GTC 2026 une solution comprenant 4 puces de calcul proches de la limite de taille de masque, accompagnées de 16 piles HBM4E, pour un total d'environ 1 To de mémoire par package.
À la fin juin, des organismes tels que SemiAnalysis ont rapporté que la solution à quatre puces avait été annulée en raison de problèmes de déformation du substrat CoWoS-L de TSMC, de limites de taille des masques et de rendement, et qu'une conception à deux puces avec huit piles HBM4E pourrait être adoptée, offrant une capacité d'environ 384 Go par paquet.
TrendForce a également indiqué fin juillet que les spécifications HBM de Rubin Ultra n'étaient toujours pas finalisées.
Face à une offre tendue et à une hausse des prix, NVIDIA pourrait privilégier la livraison et la vitesse I/O, et envisager des options de spécifications plus basses telles qu'une pile HBM4E à 8 couches ; les spécifications finales devraient être confirmées après validation au second semestre 2026, avec toujours pour objectif une livraison en 2027.