Nvidia contrôle entre 81 % et 90 % du marché des accélérateurs AI et des puces pour centres de données au début de 2026.
Nvidia a récemment estimé une opportunité de revenus de 1 000 milliards de dollars d'ici 2027. L'entreprise avait précédemment évalué ce chiffre à 500 milliards de dollars aussi récemment qu'en mai 2026. L'architecture Blackwell actuelle continue de générer une part significative des revenus des centres de données, tandis que la prochaine architecture Rubin représente le prochain saut générationnel de Nvidia.
Le marché total adressable pour l'infrastructure IA est estimé à 3 à 4 billions de dollars par an d'ici 2030.
Nvidia a passé des années à construire un écosystème, principalement via sa plateforme logicielle CUDA, qui rend les coûts de changement douloureux pour les développeurs et les entreprises alike.
AMD a promu ses accélérateurs Instinct MI325X comme une alternative viable pour les charges de travail des centres de données. Amazon, quant à lui, a développé ses puces Trainium 3, conçues pour réduire la dépendance du géant du cloud vis-à-vis du matériel Nvidia pour son infrastructure AWS.
Nvidia a passé des années à développer des relations avec TSMC et d'autres partenaires de fabrication, ce qui lui permet d'augmenter la production de manière que les nouveaux entrants ne peuvent pas encore égaler. Les puces personnalisées d'Amazon sont conçues principalement pour un usage interne, ce qui signifie qu'elles ne concurrencent pas Nvidia sur le marché des Merchant plus large.
La conférence de Jensen Huang lors de la conférence GTC de mars 2026, qui mettait fortement l'accent sur les capacités de l'IA agente, a déclenché une forte évolution des prix sur plusieurs crypto-actifs. Les jetons FET, NEAR, GRASS et WLD ont enregistré des hausses marquées jusqu'à 20 % après la conférence du 16 mars.
Le rallye des tokens AI après les événements de Nvidia tend à être de courte durée. FET et NEAR ne construisent pas de grappes GPU. Ils profitent de la proximité narrative avec une entreprise qui en construit.