Odaily Planet Daily : « Le dieu des actions aux cheveux blancs » Serenity a publié un message indiquant que les derniers résultats et la conférence téléphonique de NVIDIA révèlent un signal de demande en IA nettement plus fort que ce que le marché attendait. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de NVIDIA s'élève à 96,22 milliards de dollars, supérieur aux attentes du marché d'environ 92,17 milliards de dollars, dont 89 milliards de dollars provenant des centres de données ; l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires d'environ 108 milliards de dollars pour le prochain trimestre.
Serenity a souligné que NVIDIA prévoit une croissance du chiffre d'affaires d'environ 70 % pour l'exercice fiscal 2028, nettement supérieure à l'attente précédente du marché d'environ 43,9 %, et que l'entreprise indique que cette perspective reste encore « limitée par l'offre ». Par ailleurs, NVIDIA a annoncé que son volume de commandes est passé de 119 milliards de dollars au trimestre précédent à 279 milliards de dollars, principalement liés à l'achat de mémoire pour les prochaines années.
En outre, NVIDIA prévoit que les dépenses en capital des cinq principaux fournisseurs de cloud à grande échelle passeront de près de 800 milliards de dollars en 2026 à 1 300 milliards de dollars en 2027. Serenity estime que la demande en IA ne montre actuellement aucun signe de ralentissement significatif, et que les opportunités de croissance pour les segments de la chaîne d'approvisionnement, tels que la mémoire, le CPO et l'800V, induites par l'architecture et l'expansion des capacités de NVIDIA, méritent davantage d'attention que NVIDIA elle-même.