Après avoir étiqueté des commandes de 1 000 milliards de dollars, Huang Renxun a impliqué BYD et Geely sur la table du pilotage autonome.
1｜Le billion de dollars de Jensen Huang ne prend pas encore en compte les routes
Ce matin, Jensen Huang a annoncé lors du GTC que les commandes de Blackwell et de Vera Rubin jusqu'en 2027 dépasseront 1 000 milliards de dollars. Ce chiffre est deux fois supérieur à l'estimation de l'année dernière. Il a ajouté : « Nous avons plus de demande que de capacité, et je suis certain que la demande en calcul dépassera largement ce chiffre. »
Mais les 100 milliards de dollars ne représentent que le coût des centres de données. Le même jour, NVIDIA a annoncé que BYD, Geely, Nissan et Isuzu rejoignaient la plateforme Drive Hyperion pour développer des véhicules autonomes de niveau L4. Les taxis autonomes en partenariat avec Uber seront déployés à Los Angeles et San Francisco au premier semestre 2027, et couvriront 28 marchés d'ici 2028. Huang Renxun appelle cela « le moment ChatGPT de l'automatisation ».
(Source : CNBC / TechCrunch / The Verge)
2｜Kalanick a attendu huit ans, en pariant sur le fait que le monde physique n'était pas encore automatisé
Le cofondateur d'Uber, Travis Kalanick, a révélé la société secrète de robots qu'il dirige depuis huit ans, Atoms. Issue de CloudKitchens et City Storage Systems, elle emploie des milliers de personnes, aucune ne étant autorisée à mentionner le nom de l'entreprise sur LinkedIn. Les trois lignes d'affaires se concentrent sur les infrastructures alimentaires, l'automatisation minière et les châssis robotiques. Dans sa lettre publique, il a écrit une phrase définissante : « Le logiciel a automatisé le langage et les mathématiques, mais l'automatisation complète du monde physique reste un territoire non exploité. »
Selon Fortune, Kalanick est sur le point d'acquérir Pronto, l'entreprise de conduite autonome fondée par son ancien collègue de Uber, Anthony Levandowski, avec le soutien de Uber. Huit ans plus tôt, lorsqu'il avait été évincé de Uber, la conduite autonome était l'apanage exclusif de Waymo. Huit ans plus tard, il revient avec des robots, tandis qu'NVIDIA annonce précisément cette même semaine le « moment ChatGPT » de la conduite autonome. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signal.
(Source : All-In Podcast / Fortune / TechCrunch)
3｜Murata augmente ses prix de 35 %, la facture cachée de l'infrastructure IA arrive
Selon une information citée par 36Kr et le Shanghai Securities News, Murata Manufacturing, le plus grand fournisseur mondial de MLCC, lance une augmentation généralisée des prix pour ses produits destinés aux serveurs AI et aux applications automobile haut de gamme, avec une hausse de 15 % à 35 %, effective le 1er avril. Murata détient plus de 40 % du marché mondial des MLCC et 70 % du marché des MLCC pour serveurs AI. Il s'agit du premier ajustement de prix à grande échelle en trois ans.
Tout le monde compte le prix des GPU. Personne ne compte le prix du condensateur sur la carte. Murata détient un monopole sur les composants passifs des serveurs AI aussi fort que celui de NVIDIA sur les GPU, simplement il ne tient pas de GTC. Lorsque la couche invisible de la chaîne d'approvisionnement commence à fixer le prix de la rareté, la facture d'infrastructure de 1 000 milliards de dollars ne fera qu'augmenter.
(Source : 36 Kr / Shanghai Securities News)
4｜La SEC souhaite que les entreprises cotées ne déposent que deux rapports par an
Selon TechCrunch, citant des informations du WSJ, le président de la SEC, Paul Atkins, discute avec les bourses de la possibilité de permettre aux entreprises cotées de passer de rapports trimestriels à des rapports semestriels. Le motif est que les coûts de conformité des rapports trimestriels sont trop élevés et découragent les entreprises de coter en bourse. Il s'agirait du changement le plus important proposé depuis plus de 50 ans dans le système de divulgation d'informations des entreprises cotées aux États-Unis.
Pour les entreprises technologiques qui parient massivement sur les infrastructures IA, éviter deux devoirs signifie éviter deux explications sur « où est passé l’argent ». Les dépenses en capital IA dépensées par Meta en un seul trimestre peuvent désormais être dissimulées parmi les chiffres globaux du rapport semestriel. Les bénéficiaires de la dérégulation sont avant tout les entreprises qui ont besoin de temps pour démontrer la justesse de leurs investissements à long terme.
(Source : TechCrunch / WSJ)
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