Jensen Huang sait comment animer une table de dîner. Le PDG de Nvidia a réuni les principaux cadres technologiques sud-coréens dans un restaurant traditionnel taïwanais à Taipei le 1er juin, organisant ce qui est qualifié de première « Korean Partner Night » de l'histoire.
La liste des invités ressemblait à un qui est qui de l’élite technologique coréenne : le PDG de SK Hynix, Kwak Noh-Jung, ainsi que des cadres de Samsung Electronics, LG Electronics et Naver. Le cadre était Computex, le salon annuel devenu le lieu incontournable des annonces matérielles liées à l’IA.
Pourquoi les fabricants de puces coréens sont importants pour les ambitions IA de Nvidia
Nvidia conçoit les GPU qui alimentent tout, de ChatGPT aux véhicules autonomes, mais elle ne fabrique pas les puces mémoire dont ces GPU dépendent. Ce composant critique, la mémoire à large bande passante (HBM), provient principalement de deux sources : SK Hynix et Samsung.
SK Hynix a été la force dominante dans la production de HBM, devenant essentiellement le partenaire privilégié de Nvidia pour la mémoire utilisée dans ses GPU de centre de données. Samsung travaille à réduire l'écart, et les deux entreprises s'efforcent de développer des puces mémoire de prochaine génération capables de suivre les accélérateurs IA de plus en plus gourmands en énergie de Nvidia.
La présence de LG Electronics et de Naver, la plus grande entreprise internet de Corée du Sud, suggère que la conversation a porté sur une infrastructure IA plus large, allant de l’intégration matérielle à la couche logicielle et de services construite au-dessus du silicium d’Nvidia.
Le contexte de Computex et la tournée d'Huang en Asie
Huang ne s'arrête pas au dîner. On s'attend à ce qu'il se rende en Corée du Sud vers le 4 juin pour de nouvelles discussions avec des partenaires coréens. Le PDG lui-même a décrit la période à venir comme « incroyablement chargée ».
Les actions technologiques coréennes ont progressé en réponse à l'événement, les investisseurs interprétant le dîner comme un signal haussier pour des collaborations élargies en matière d'IA entre Nvidia et ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement coréenne.
Ce que cela signifie pour la chaîne d'approvisionnement en IA
Pour SK Hynix, ce dîner renforce sa position de fournisseur privilégié d'HBM pour Nvidia, une relation qui s'est déjà révélée extrêmement rentable. L'action de SK Hynix a été l'une des meilleures performances du marché coréen au cours des deux dernières années, portée principalement par la demande pour ses puces HBM provenant de Nvidia et d'autres fabricants de puces IA.
Pour Samsung, cet événement représente une opportunité de renforcer son partenariat avec Nvidia au moment où il rattrape son retard dans le domaine des HBM. Samsung a rencontré des problèmes de rendement qui l'ont empêché de décrocher des contrats Nvidia aussi efficacement que SK Hynix.
L'inclusion de Naver est peut-être le détail le plus intéressant. La plateforme sud-coréenne dominante en matière de recherche et de commerce électronique investit agressivement dans l'IA, en développant ses propres modèles de langage à grande échelle et son infrastructure cloud.