Le 5 juin, les marchés boursiers coréens ont connu un « vendredi noir », avec une chute de 5,54 % à la clôture de l'indice KOSPI. Le 8 juin, après l'ouverture, la baisse intrajournalière a atteint plus de 8 %, déclenchant le mécanisme de suspension des transactions ; Samsung et SK Hynix ont tous deux chuté de près de 10 %.
Au moment où le marché est en pleine panique, la visite de Huang Renxun a joué de manière dramatique le rôle de « sauveur du marché ».
Auparavant, le dimanche soir 7 juin, heure locale en Corée du Sud, Huang Renxun a organisé un « dîner » avec le président du groupe SK, Choi Tae-won, et le PDG de SK Hynix, Kwak No-jung.
Après le repas, Huang Renxun a confirmé aux médias présents que le nouveau CPU Vera d'NVIDIA utilisera de la DRAM de SK Hynix ; les deux entreprises se préparent à une « collaboration à très grande échelle » pour la seconde moitié de cette année et l'année prochaine ; concernant la pénurie actuelle de puces mémoire, il estime qu'elle durera plusieurs années.
Par la suite, NVIDIA et SK Hynix ont annoncé un accord de collaboration technologique pluriannuel portant sur les superordinateurs AI étendus aux robots, aux jumeaux numériques et à la fabrication de semi-conducteurs.
Huang Renxun a directement encouragé les investisseurs lors de la conférence de presse : « Si vous êtes actionnaire d'une entreprise d'IA, vous devriez être content, car leurs prix sont actuellement très bas. »
01 Verrouiller la mémoire SK Hynix
Vera est le premier CPU dédié aux centres de données lancé par NVIDIA, et ses concurrents incluent la gamme Intel Xeon, les puces AMD EPYC, ainsi que les projets internes de grands fournisseurs de cloud comme Amazon Graviton.
Sur ce nouveau champ de bataille, NVIDIA a dès le départ ancré l'approvisionnement en mémoire sur SK Hynix.
Le 7 juin, NVIDIA et SK Hynix ont officiellement annoncé un partenariat technologique pluriannuel pour développer ensemble la prochaine génération de mémoire adaptée à la feuille de route des infrastructures AI de NVIDIA.
Il est connu que le partenariat couvre une gamme de produits de pointe et cloud, notamment le supercalculateur AI Vera Rubin d’NVIDIA, le Vera CPU, les PC équipés du RTX Spark et la plateforme de calcul robotique Jetson Thor.
L'annonce indique que ce partenariat vise à garantir l'approvisionnement en mémoire avancée afin de répondre aux longs cycles de développement, aux procédés de fabrication complexes et aux investissements en capital élevés nécessaires pour soutenir la construction continue d'usines d'IA mondiales.
L'annonce mentionne également que SK Hynix s'étendra vers plusieurs nouveaux marchés ouverts par NVIDIA, notamment l'infrastructure IA, l'IA personnelle et l'IA physique.
02 L'IA retourne à la fabrication de puces
En plus de fournir de la mémoire, SK Hynix commence à intégrer les technologies AI de NVIDIA dans ses propres processus de conception et de fabrication de puces.
Des collaborations similaires ont déjà été mises en œuvre chez TSMC, la plus typique étant la « lithographie calculée ».
Selon l'annonce, SK Hynix utilise les bibliothèques CUDA-X de NVIDIA et l'IA pour accélérer la simulation de semi-conducteurs, couvrant des étapes telles que la conception assistée par ordinateur technologique (TCAD) et la lithographie computationnelle.
Les deux parties encouragent également l'extension de ces outils à l'écosystème de conception électronique et de simulation pour semi-conducteurs (EDA), ouvrant la voie à un partenariat tripartite entre fabricants de puces, NVIDIA et les fournisseurs de logiciels EDA.
Cela signifie que le partenariat entre les deux parties ne se limite plus à l'utilisation interne de SK Hynix, mais qu'ils explorent un modèle pouvant être étendu à l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs.
Durant la phase de fabrication, SK Hynix développe des fonctionnalités de jumeau numérique pour ses usines de puces, dans le but d'atteindre une exploitation entièrement autonome. Ce travail s'appuie sur la plateforme NVIDIA Omniverse. Grâce aux bibliothèques Omniverse et aux processus OpenUSD, SK Hynix peut créer des scènes d'usine en 3D pour visualiser, simuler et optimiser des environnements de fabrication de semi-conducteurs complexes.
Au niveau de l'exploitation de l'usine, ces fonctionnalités de jumeaux numériques peuvent être intégrées au moteur d'optimisation des décisions cuOpt de NVIDIA et à la plateforme Metropolis pour planifier les robots mobiles autonomes et d'autres actifs dans l'usine de semi-conducteurs.
L'annonce révèle également que les deux entreprises explorent l'intégration des jumeaux numériques avec les logiciels traditionnels existants et les flux de travail d'IA agents, afin de permettre aux systèmes d'IA d'effectuer des raisonnements sur la base des données d'usine de puces, d'exécuter automatiquement des tâches et d'améliorer les décisions de fabrication.
03 Préparation six mois à l'avance
En octobre 2025, NVIDIA et SK Hynix ont annoncé une vaste collaboration en matière d'infrastructure.
À l'époque, le groupe SK construisait une usine d'IA équipée de plus de 50 000 GPU NVIDIA, avec la première phase prévue pour être achevée d'ici la fin de 2027. Une fois terminée, elle deviendra l'une des plus grandes usines d'IA en Corée du Sud.
L'usine adopte le modèle « GPU en tant que service » et est ouverte aux filiales du groupe SK ainsi qu'aux organisations externes, dans le but d'accélérer la transformation numérique et l'innovation industrielle en Corée.
SK Telecom assume également les travaux de déploiement concrets.
En tant que partenaire cloud d’NVIDIA, SK Telecom prévoit de construire un cloud industriel AI en Asie en utilisant les GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, avec un déploiement initial de plus de 2 000 GPU, dédiés à l’exécution de charges de travail Omniverse pour fournir une puissance de calcul à la fabrication de semi-conducteurs de SK Hynix, aux jumeaux numériques d’usines de puces et à ses agents AI internes.
Pendant cette visite en Corée du Sud, Huang Renxun a également révélé qu'il discutait avec des entreprises de télécommunications, car l'IA future utilisera les réseaux de télécommunications. Cela correspond à la direction de la collaboration dans laquelle SK Telecom est impliqué.
04 Trois entités se partagent la commande HBM4
Bien que NVIDIA ait signé un accord de coopération technologique pluriannuel avec SK Hynix, NVIDIA n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier pour l'approvisionnement en HBM4.
Huang Renxun a clairement déclaré aux journalistes à son arrivée à Séoul : « Les trois fournisseurs ont tous obtenu leur certification. Les trois fournisseurs ont déjà commencé la production et se disputent pour soutenir Vera Rubin. »
Ces trois fournisseurs correspondent à Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology.
Lors de la conférence d'ouverture du Computex de Taipei, Jensen Huang a confirmé que Vera Rubin est entrée en production complète, avec une livraison prévue pour le troisième trimestre de cette année. Ce système est construit autour du CPU Vera d'NVIDIA et du cluster de cœurs graphiques Rubin, chaque système de rack serveur étant accompagné de plusieurs téraoctets de mémoire HBM4.
D'après l'avancement réel de HBM4, SK Hynix reste en tête.
Reuters a rapporté en septembre de l'année dernière que SK Hynix avait déjà terminé la certification interne de ses puces HBM4 et mis en place un système de production pour ses clients, avec pour objectif de préparer la production de masse de produits HBM4 à 12 couches au second semestre 2025. Kim Sunwoo, analyste principal chez Meritz Securities, avait alors prédit que, grâce à une livraison précoce à des clients clés et à l'avantage compétitif qui en découle, la part de marché de SK Hynix sur le segment HBM en 2026 resterait légèrement au-dessus de 60 %.
05 La pénurie de puces durera plusieurs années
La répartition de l'offre de HBM4 entre trois acteurs ne signifie pas que la pression sur l'offre est apaisée.
Après le dîner dimanche soir, Huang Renxun a également formulé un jugement moins optimiste. Il a déclaré aux médias présents que la pénurie de puces de stockage ne prendra pas fin rapidement : « Toute la chaîne d'approvisionnement du secteur — du wafer au conditionnement en passant par la photonique sur silicium — est en pénurie, car la demande est extrêmement élevée. Cette situation durera plusieurs années. »
Le contexte de cette déclaration est la consommation presque ininterrompue de mémoire avancée pour la construction d'usines d'IA mondiales.
La pénurie mentionnée par Huang Renxun ne concerne pas un seul composant, mais une tension d'approvisionnement presque à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. NVIDIA lance Vera Rubin, promeut les usines d'IA, et entre dans les domaines de l'IA personnelle et de l'IA physique — chaque initiative augmente la demande en mémoire. C'est pourquoi il affirme que les trois fournisseurs de HBM4 se disputent pour soutenir Vera Rubin.
Personne ne veut rester en arrière dans une situation de demande supérieure à l'offre.
Ce voyage en Corée du Sud, bien que SK Group soit un point focal, ne constitue pas l'ensemble du programme de Jensen Huang. À son arrivée, il a révélé avoir organisé des réunions avec Hyundai Motor, LG, SK, Samsung et Naver. Il a également indiqué que NVIDIA recrute activement du personnel pour son nouveau centre de recherche et développement en Corée du Sud. Ces initiatives montrent que NVIDIA approfondit systématiquement ses liens avec l'ensemble de l'industrie technologique coréenne, SK Group en étant une pièce clé, mais pas la seule.