Selon les recherches de Chaoxiang, un rapport de Morgan Stanley daté du 4 septembre 2026 indique que les dépenses en capital des centres de données des grands fabricants atteindront 1 500 milliards de dollars en 2027, en hausse de 60 % par rapport à l'année précédente, puis chuteront à 12 % en 2028. La capacité totale de calcul AI passera de 35 gigawatts en 2025 à 145 gigawatts en 2028, soit une augmentation de quatre fois. La part des puces personnalisées dans la capacité supplémentaire passera de 34 % à 66 %, avec une domination des TPU de Google et des Trainium d'Amazon dans cette transition. Le retour sur investissement des GenAI se situe entre 25 % et 50 %, avec le plus haut retour (environ 46 %) pour les modèles exécutés sur des infrastructures propres via des API. Environ 25 % des entreprises du S&P 500 ont déjà quantifié les revenus générés par les GenAI, contre 14 % il y a un an.
Morgan Stanley : L'ère de l'inférence IA commence, les dépenses en capital devraient ralentir d'ici 2028
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Résumé
Les actualités sur l’IA et la crypto indiquent qu’une analyse de Morgan Stanley datée du 4 septembre 2026 montre que les dépenses en capital des centres de données des fournisseurs hyperscale atteindront 1,5 billion de dollars en 2027, soit une hausse de 60 % sur un an, mais une croissance de seulement 12 % en 2028. La capacité de calcul pour l’IA passera de 35 gigawatts en 2025 à 145 gigawatts en 2028. Les puces personnalisées représenteront 66 % de la nouvelle capacité d’ici 2028, dirigées par les TPU de Google et les Trainium d’Amazon. Les rendements de la GenAI varient entre 25 % et 50 %, avec les meilleurs rendements provenant des API internes. Environ 25 % des entreprises du S&P 500 ont désormais mesuré les bénéfices de la GenAI, contre 14 % en 2025. Les actualités on-chain continuent de souligner les dynamiques changeantes du capital technologique.
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