Morgan Stanley : Le marché haussier des semi-conducteurs se poursuit, les dépenses en capital nuage pourraient atteindre 130 milliards de dollars en 2027

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Les nouvelles du marché de Morgan Stanley du 31 juillet montrent que le marché haussier des semi-conducteurs reste solide, avec les puces IA qui stimulent la croissance au-delà des GPU, vers l'emballage, la mémoire et la chaîne d'approvisionnement IA en Chine. Le marché des semi-conducteurs IA dans le cloud devrait atteindre 485 milliards de dollars en 2026 et 753 milliards de dollars d'ici 2030. Les dépenses en capital cloud des 14 principaux fournisseurs pourraient atteindre 130 milliards de dollars en 2027. Les nouvelles du marché du bitcoin restent séparées, mais les tendances plus larges de la technologie et des semi-conducteurs continuent d'attirer l'attention des investisseurs.

Selon le rapport sur les semi-conducteurs en Grande Chine publié par Morgan Stanley le 31 juillet, le secteur des semi-conducteurs pour l'IA reste en période de forte activité, avec une demande qui s'étend des GPU aux processus avancés, au conditionnement avancé, à la mémoire, aux équipements de test, aux ASIC et à la chaîne de valeur des puces IA chinoises.

Les rapports prévoient que le marché des semi-conducteurs cloud AI pourrait atteindre 485 milliards de dollars en 2026, puis s'étendre à environ 753 milliards de dollars en 2030 ; le marché mondial des semi-conducteurs devrait atteindre 1 500 milliards de dollars d'ici 2030.

Morgan Stanley affirme que, selon son modèle de suivi des dépenses en capital cloud, les dépenses en capital cloud des 14 premiers fournisseurs cloud cotés au niveau mondial pourraient atteindre près de 1 300 milliards de dollars en 2027, sans inclure les projets d'IA souverains.

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