Les actionnaires de Super League, une société de jeux et de médias numériques cotée à Nasdaq, ont approuvé un accord accordant à Metaplanet, une société japonaise de trésorerie en bitcoin, une participation de 93,7 %. Cette transaction permettrait à Metaplanet de s'étendre sur les marchés de capitaux américains grâce à une société de trésorerie en bitcoin cotée en bourse.
Une annonce et un dépôt effectués lundi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) ont indiqué que les actionnaires ont approuvé l'émission d'un maximum de 435,9 millions d'actions ordinaires. Cette émission s'inscrit dans le cadre d'accords impliquant Metaplanet et Evo Fund. Metaplanet contribuera 2 100 bitcoins (BTC) et 2,5 millions de dollars en espèces en échange de 44,86 millions d'actions ordinaires. Metaplanet recevra également 100 actions de préférences perpétuelles convertibles dotées de droits de gouvernance et des warrants de 10 ans pour des actions ordinaires supplémentaires.
La transaction donnera à Metaplanet le contrôle de Super League, y compris la capacité de désigner la majorité du conseil de Super League et d'approuver les décisions corporatives majeures. Les actions ordinaires de Metaplanet seront soumises à une période de verrouillage de cinq ans. Super League prévoit de se réorganiser sous le nom de Superplanet et d'adopter le ticker Nasdaq SUPA. La stratégie de Superplanet se concentrera sur l'augmentation des holdings de bitcoin par action.
Superplanet prévoit de financer des achats supplémentaires de bitcoin par le biais d'actions privilégiées perpétuelles non convertibles de rang supérieur, plutôt que de compter principalement sur la dette. Metaplanet aura également la possibilité d'investir jusqu'à 210 millions de dollars dans des actions privilégiées subordonnées afin de fournir un soutien financier supplémentaire. Cette opération permettrait à Metaplanet de lever des capitaux en dollars américains grâce à des émissions d'actions privilégiées, complétant ainsi son financement existant en yens au Japon.
Super League a déclaré dans un dépôt auprès de la SEC du 15 octobre que le marché américain des titres préférentiels émis par les sociétés de trésorerie en bitcoin peut accueillir de nouveaux entrants. La structure de financement proposée fournirait une autre source de financement pour l'achat de bitcoin sans s'appuyer principalement sur la dette conventionnelle.
Metaplanet a accumulé 44 000 BTC. Les données du secteur placent Metaplanet comme le deuxième plus grand détenteur corporatif de bitcoin coté en bourse, derrière Strategy. Ce mois-ci, Metaplanet a proposé d'allouer jusqu'à 15 % de ses actifs totaux à des investissements stratégiques afin de financer l'achat de bitcoin et les paiements de dividendes.
Metaplanet rachètera 93,7 % de Super League dans le cadre d'une opération de 2,5 M $ et 2 100 BTC
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Résumé
Metaplanet a obtenu l'approbation des actionnaires pour acquérir 93,7 % de Super League, cotée à la Nasdaq, dans le cadre d'une opération de 2,5 millions de dollars et de 2 100 BTC, en conformité avec les cadres de la CFT. L'opération inclut 44,86 millions d'actions ordinaires et 100 actions de préférences perpétuelles convertibles, conférant à Metaplanet le contrôle du conseil d'administration. Super League sera rebrandée en Superplanet sous le ticker SUPA, avec pour objectif d'augmenter les holdings de bitcoin par action. La liquidité et les marchés crypto en bénéficieront, car l'entreprise prévoit de financer les achats de BTC via des actions préférentielles et non par endettement, Metaplanet conservant une option d'investissement de 210 millions de dollars dans des actions préférentielles junior.
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