Meritz : Les commandes de stockage pour 2027-2028 dépassent la capacité

Selon les nouvelles de ME, le 5 novembre (UTC+8), la société de courtage sud-coréenne Meritz Securities a indiqué que les fabricants de puces de stockage reçoivent actuellement des commandes pour 2027 à 2028 bien au-delà de leur capacité de production. Même si le parti démocrate américain obtient un avantage lors des élections de mi-mandat, entraînant le report ou l'ajustement de certains projets de centres de données, il est peu probable que cela modifie fondamentalement la pénurie d'approvisionnement en puces de stockage. Meritz a souligné que le taux de livraison des commandes de puces de stockage cette année (rapport entre la capacité disponible et la demande) est resté à un niveau bas de 80 % à 85 %, ce qui a poussé les prix des puces de stockage à fortement augmenter. On s'attend à ce que le déficit d'offre et de demande s'élargisse davantage en 2027, avec un taux de livraison pouvant tomber à environ 80 %. Lors de sa récente visite en Corée du Sud, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a demandé à SK hynix et Samsung Electronics de fournir des produits de stockage personnalisés tels que les HBM pour la période 2027 à 2030, une demande qui dépasse même la capacité disponible des deux entreprises. L'utilisateur de la communauté Teng Yan a ajouté que Samsung a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec Meritz le 29 octobre qu'une dizaine de grands clients avaient signé des accords pluriannuels d'approvisionnement en stockage, avec un nombre équivalent de clients en cours de négociation. Les clients de stockage s'étendent désormais au-delà des géants des services cloud et des fabricants de serveurs IA vers d'autres secteurs. Ainsi, le ralentissement de l'approbation des centres de données aux États-Unis ne touchera que certaines commandes et ne pourra pas modifier la tension globale entre l'offre et la demande. (Source : ChainCatcher)