Auteur original : Ignas | DeFi Research
Saoirse, Foresight News
On a l’impression que l’été DeFi est de retour. Mais la plupart des spéculateurs à haut risque sont occupés à perdre de l’argent sur des memecoins, plutôt que de gagner de l’argent grâce aux pertes de ces spéculateurs.
Les spéculateurs stimulent les memecoins via le FOMO, générant des frais de transaction à plusieurs millions de dollars par jour. Mais ils ne deviennent pas fournisseurs de liquidité ; ils ne font que des transactions à haut risque. Si vous évitez complètement ce type de spéculation, c’est une excellente opportunité.
De plus, le launchpad de Pons a popularisé des memecoins directement comparables aux émissions de actions tokenisées (AI/NVDA, BONER/HIMS, MOO/MU). Ces paires de trading génèrent d'importants arbitrages entre les pools de liquidité et les pools de actions classiques / USDG, et ces arbitrages produisent des frais continus — c'est précisément l'opportunité que je privilégie.
Vous n'avez pas besoin de détenir de Meme coin pour miner et tirer profit des pertes de ces spéculateurs. Je trouve ce mécanisme très intéressant. Voici les informations à connaître pour commencer.
Données impressionnantes
Robinhood Chain sera lancé en juillet. Bien que le lancement soit récent, les données sont impressionnantes :
- Total Value Locked (TVL) : 757 millions de dollars américains
- Volume des DEX : 1,66 milliard de dollars américains (derrière Solana à 2,1 milliards de dollars américains, mais au-dessus d'Ethereum à 1,37 milliard de dollars américains)
- Frais d'application sur 24 heures : 16,98 millions de dollars
- Volume des stablecoins : 833 millions de dollars américains, volume verrouillé sur chaîne croisée : 2,6 milliards de dollars américains
- Volume des contrats perpétuels : 387 millions de dollars américains
757 millions de dollars verrouillés au total, générant 17 millions de dollars de frais d'application par jour.
L'APR annuelle correspondante atteint 819 %, soit 2,243 % par jour. Avec capitalisation des intérêts, le APY nominal atteint jusqu'à 328 000 %.
(Note: The 328000% APY is a theoretical compound interest calculation derived from a single-day extreme fee percentage in a small pool. This yield is an instantaneous historical data point and is not sustainable.)
Les traders de crypto @0xSammy partage un ensemble de données : les actions tokenisées ont généré 13 millions de transactions en une journée, avec 203 000 adresses de portefeuilles détenant des actions tokenisées, soit une augmentation de 46 % en trois jours.
Pourquoi le rendement annuel ici est-il si attrayant ?
Deux raisons principales.
Personne ne souhaite fournir de liquidité (Nobody LPs). Fomo a intégré Robinhood Chain en juillet. Il s'agit d'une application de trading de memecoins qui ne dispose pas nativement de pools de liquidité.
Robinhood Wallet et Fomo permettent également l'achat direct de Meme coins par carte de crédit. The Block a rapporté que JPMorgan a demandé à Visa d'ouvrir une enquête à ce sujet. Ce volume de transactions provient entièrement d'utilisateurs qui ne deviendront jamais des fournisseurs de liquidité.
Si vous avez vécu le précédent été DeFi, vous possédez déjà toutes les compétences nécessaires pour le yield farming. Ces nouveaux spéculateurs entrant dans l'écosystème crypto deviennent notre source de revenus.
La taille du pool de liquidité est trop faible pour permettre l'entrée des fonds institutionnels. Lorsque j'ai entré, le TVL du pool RBLX/USDG n'était que de 168 000 dollars américains, tandis que le volume de trading atteignait 6,2 millions de dollars américains. Les frais quotidiens représentaient jusqu'à 11 % du total verrouillé !
Les institutions ne peuvent pas investir 5 millions de dollars dans un pool avec seulement 168 000 dollars verrouillés. C'est ici le terrain idéal pour les petits investisseurs comme vous et moi.
MemeFi est la meilleure activité de fourniture de liquidité sur cette chaîne.
Selon les statistiques de @0xSammy, 22 actifs ont déjà été identifiés, générant 27 paires de trading de tokens Meme contre des actions tokenisées, telles que AI/NVDA, MOO/MU, BONER/HIMS, NUDES/SNAP, LIGMA/FIG.
BONER seul représente 81 % de l'offre HIMS sur la chaîne. Les joueurs tentent de provoquer un short squeeze, mais il s'agit en réalité d'une simple compression de la circulation.
Les données de scopl.live montrent que certains pools de actions-mèmes sont les plus coûteux en frais sur la chaîne sur 24 heures :
- AI/NVDA : 447 000 $
- AI/WETH : 340 000 $
- UBIK/GLD : 321 000 $
L'annualisation uniquement due aux frais peut atteindre 1329 %.
Vous n’avez absolument pas besoin de détenir des Meme coins, d’éviter les pertes impermanentes ou les pertes massives causées par les KOL qui vendent. Chaque achat d’IA effectué via NVDA, chaque réévaluation de HIMS stimulée par BONER, permet aux robots d’arbitrage de corriger les prix dans le pool stock/USDG, générant continuellement des frais.
Mes pools de liquidité préférés actuels : HOOD/USDG, NVDA/USDG, RBLX/USDG, DJT/USDG.
La liste complète des paires de trading Meme Coin est disponible dans le lien vers le tableau dans l'article.
Il est vrai que l'expérience accumulée lors de l'été DeFi 2020 constitue votre plus grand avantage. Mais nous ne cherchons plus à exploiter les Meme coins sans valeur réelle comme les chats et les chiens ; au contraire, nous tirons parti de la croissance du secteur des actions tokenisées pour générer des revenus grâce aux spéculateurs qui炒作 les Meme coins.
J'adore ces traders de cryptomonnaies Meme à haut risque.
Liste des outils de minage
Revert : Mon outil LP préféré. Au lieu de suivre les spéculateurs qui炒作 des memecoins, vous pouvez suivre directement les fournisseurs de liquidité performants. Filtrer les LP selon l'APR, le résultat financier, la date de création, etc. Vous devez établir vos propres critères de filtrage et effectuer plusieurs tests.
J'aime qu'il prenne en charge la liquidité en monnaie unique et permette un rééquilibrage automatique (bien que la plateforme semble introduire des frais minimes).
scopl.live : Outil de découverte de pools, consultez l'APR des frais en temps réel. La qualité du développement du projet est incertaine, mais il est utile pour trouver de nouveaux pools et constitue une alternative à Revert.
vfat.tools : outil éprouvé pour le mining de récompenses, idéal pour le mining de récompenses en tokens. Il a une utilité limitée si vous effectuez du mining LP de type Uniswap.
Merkl : une version 2026 de vfat, spécialement conçue pour les positions Uniswap avec incitation. Sélection de chaîne : Robinhood. Actuellement, le carnet de commandes Uniswap v4 avec tokens-actions ; en plus des frais, Merkl offre des récompenses annuelles supplémentaires dépassant 100 %.
Utiliser l'IA pour le yield farming
L'IA a considérablement abaissé les barrières à l'entrée. Utilisez Claude, Grok, ChatGPT ou votre grand modèle habituel pour devenir un participant minier encore plus compétent.
L'IA peut vous aider à tenir vos comptes et calculer votre ROI total, à découvrir de nouveaux pools de liquidité, et à créer un tableau de bord unifié pour vos positions sur plusieurs plateformes. À l'ère de l'IA, il n'y a aucune raison de ne pas maîtriser le yield farming.
Au moment de la publication de cet article, HOOD n'est qu'à 1,5 % de mon prix d'achat, ce qui est très bien.