ChainCatcher rapporte, selon le New York Times, que le marché s'attend largement à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux inchangés lors de sa réunion du FOMC cette semaine (du 27 au 28 octobre). Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, devra expliquer pourquoi il ne relève pas les taux alors que les pressions inflationnistes restent élevées, tout en affirmant que la détermination à lutter contre l'inflation n'a pas faibli et en gardant ouverte la possibilité d'une nouvelle hausse avant la fin de l'année. Le rapport indique que la Réserve fédérale a déjà augmenté les taux en septembre, et que le marché avait initialement pricing une nouvelle hausse en octobre. Les déclarations du président de la Fed de New York, Williams, du vice-président Jefferson et du conseiller Waller, entre fin septembre et début octobre, suggérant qu'il fallait attendre, ont fait chuter la probabilité d'une hausse en octobre de plus de 70 % à moins de 30 %. La hausse des prix du pétrole ainsi que la demande accrue en matériaux et en électricité liée à l'infrastructure de l'IA ont renforcé la pression inflationniste en septembre. L'indice Nasdaq 100 a reculé de plus de 7 % depuis son sommet historique du 6 octobre, et le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a brièvement dépassé 5 % pendant plusieurs semaines consécutives. Stephen Stanley, économiste en chef des marchés américains chez Santander, affirme qu'il s'attend à ce que les taux restent inchangés cette semaine, mais estime qu'une nouvelle hausse est encore possible en décembre ; Warsh devra donc expliquer pourquoi il n'agit pas en octobre, tout en justifiant pourquoi une hausse en décembre reste envisagée. Depuis son arrivée en mai, Warsh a rarement fourni des indications prospectives sur la trajectoire des taux. Sa conférence de presse après la décision de maintenir les taux inchangés en juillet, jugée trop succincte, avait provoqué une volatilité sur les marchés ; par la suite, ses propos plus hawkish en août, suivis de la hausse de septembre et du signal du point chart indiquant une autre hausse cette année, avaient rétabli la communication. La décision de cette semaine précède les élections mi-mandat américaines du 3 novembre, auxquelles Trump avait critiqué la hausse de septembre.
Le marché s'attend à ce que la Fed maintienne les taux stables à la réunion du FOMC cette semaine
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Résumé
Le marché s'attend à ce que la Fed maintienne les taux stables à la réunion du FOMC cette semaine (27-28 octobre), les réglementations CFT et les préoccupations liées à l'inflation restant au centre de l'attention. Le président de la Fed, Kevin Warsh, devra justifier le fait de ne pas augmenter les taux malgré une inflation élevée, tout en laissant la porte ouverte à une hausse plus tard cette année. Les prix élevés du pétrole et la demande en infrastructure d'IA ont alimenté l'inflation de septembre. Le BTC, en tant qu'outil de couverture contre l'inflation, attire l'attention dans un contexte d'incertitude économique. Le Nasdaq 100 a chuté de plus de 7 % depuis son pic, et le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a dépassé 5 %. Stephen Stanley de Santander ne prévoit aucun mouvement cette semaine, mais une hausse en décembre est possible. Les indications limitées de Warsh depuis mai ont maintenu les marchés en alerte.
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