Aperçu rapide :
- L'offre publique initiale (IPO) du SPAC est distincte de l'IPO propre à Kraken annoncée en novembre.
- KRAK Acquisition élargit la présence de Kraken sur les marchés publics en matière d'actifs numériques.
- Le géant bancaire espagnol Santander est cité comme le seul book runner.
KRAK Acquisition Corp, une entreprise d'acquisition à usage spécifique soutenue par Kraken, a déposé une demande d'offre publique initiale afin de lever 250 millions de dollars. Bien que KRAK Acquisition n'ait pas encore précisé son secteur d'activité cible principal, il s'agit supposément devrait se concentrer sur les entreprises du secteur de la cryptomonnaie. Cela élargirait davantage la présence de Kraken en matière d'actifs numériques sur les marchés publics.
« Nous n'avons pas sélectionné de cible pour une combinaison d'entreprises, et nous ne l'avons pas fait, ni personne agissant pour notre compte, entamé des discussions substantielles, directement ou indirectement, avec une quelconque cible d'une combinaison d'entreprises. Nous pourrions rechercher une cible pour une combinaison d'entreprises initiale dans n'importe quel secteur d'activité ou industrie », a écrit l'entreprise dans le dossier.
La société d'échange de cryptomonnaies a déjà déposé sa demande d'offre publique initiale (IPO) en novembre, ce qui rend l'offre SPAC de KRAK Acquisition un projet distinct. La société prévoit d'offrir 25 millions d'unités à 10 dollars chacune sur le NASDAQ et échangera sous le nom de code KRAQU.
Chaque unité d'offre se compose d'une action ordinaire de classe A et d'un quart d'une warrant rachetable. Chaque détenteur de warrant complet peut exercer ses droits, lui permettant d'acquérir une action ordinaire de classe A au prix de 11,50 $. Chaque warrant doit être exercé en totalité, sans conversion fractionnée autorisée.
Selon le dépôt, le géant bancaire espagnol Santander est mentionné comme le seul book runner. Le dépôt décrit KRAK Acquisition comme une société à capital inconnu constituée en tant que société dégagée des îles Caïmans dans le but de réaliser une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une restructuration ou une combinaison commerciale similaire.
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Le message SPAC soutenu par Kraken, KRAK Acquisition vise un introduction en bourse de 250 millions de dollars a été publié(e) pour la première fois sur NFTgators.