Selon Mars Finance, le courtier sud-coréen KB Securities a averti que les stocks de semi-conducteurs de stockage de Samsung Electronics et de SK Hynix sont tombés à moins de 10 jours d'approvisionnement, et que l'offre disponible l'année prochaine sera nettement insuffisante. Dans un rapport publié lundi, l'institution a indiqué que les investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle se sont développés à un rythme sans précédent, entraînant une grave pénurie sur le marché des puces de stockage. Le facteur clé est la transition vers le HBM4, qui nécessite environ trois fois plus de wafers que le DRAM traditionnel ; la capacité limitée des wafers réduira la capacité disponible pour le DRAM traditionnel. KB Securities prévoit que la demande de DRAM et de NAND dépassera l'offre de plus de 10 points de pourcentage l'année prochaine. Le directeur de la recherche, Kim Dong-won, a déclaré que les serveurs d'intelligence artificielle consommeront du HBM, du DDR5 pour serveurs et des SSD d'entreprise, ce qui pourrait provoquer une pénurie historique. Les opérateurs mondiaux de datacenters hyperscalaires ont relevé leurs prévisions d'investissement dans les infrastructures d'intelligence artificielle pour l'année prochaine à 1 300 milliards de dollars, soit une hausse de 60 % par rapport à l'année précédente. L'institution prévoit que les semi-conducteurs de stockage représenteront 57 % des investissements totaux dans les infrastructures d'intelligence artificielle l'année prochaine, contre 14 % l'année dernière ; TrendForce estime que ce pourcentage pourrait atteindre jusqu'à 68 %. Les actions de Samsung Electronics ont chuté de près de 28 % depuis leur pic, et celles de SK Hynix de près de 40 %.
KB Securities avertit que les stocks de mémoire de Samsung et SK Hynix sont inférieurs à 10 jours
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Résumé
KB Securities a souligné que les stocks de mémoire de Samsung et de SK Hynix sont désormais inférieurs à 10 jours, avec une offre attendue en dessous de la demande l'année prochaine. Les dépenses en infrastructure IA bondissent, poussant les prix de la mémoire à la hausse. Le passage au HBM4 a tendu la capacité des wafers, réduisant la production traditionnelle de DRAM. La demande en DRAM et en NAND devrait dépasser l'offre de plus de 10 points de pourcentage en 2025. Les data centers hyperscalaires prévoient d'investir 1,3 billion de dollars dans l'IA, soit une hausse de 60 % par rapport à 2024, avec les semi-conducteurs mémoire représentant 57 % de ce total. Alors que le volume de trading des actions de mémoire diminue, les altcoins à surveiller pourraient gagner en popularité alors que les investisseurs cherchent des actifs alternatifs. Les actions de Samsung et de SK Hynix ont reculé de 28 % et 40 % respectivement par rapport à leurs récents sommets.
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