La société japonaise Metaplanet Inc., spécialisée dans la trésorerie Bitcoin, a approuvé un apport de capital d'environ 137 millions de dollars via une attribution à des tiers d'actions nouvellement émises et des droits d'acquisition d'actions, selon un dossier de la société.
La société cotée à la Bourse de Tokyo a indiqué que son conseil d'administration avait décidé d'émettre des actions ordinaires conjointement avec ses 25e série de droits de souscription d'actions dans le cadre d'une initiative plus large de levée de fonds. Cette initiative vise à renforcer la base de capital de Metaplanet et à soutenir ses plans de croissance stratégique.
Dans le cadre du plan de levée de fonds, Metaplanet a indiqué qu'elle émettrait 24 529 000 actions ordinaires nouvelles au prix d'émission de 499 yens (3,35 dollars) par action. Le montant total de l'émission d'actions devrait atteindre 12,24 milliards de yens (82 millions de dollars).
La société émettra également 159 440 droits d'acquisition d'actions, chacun représentant le droit d'acquérir 100 actions ordinaires. Le prix d'exercice des droits a été fixé à 547 yens (3,70 dollars), calculé à 115 % du cours de clôture à la date de cotation précédant immédiatement la date de la résolution.
La date d'attribution et de paiement pour l'émission d'actions ainsi que pour les droits de souscription est fixée au 13 février 2026.
Plus tôt cette semaine, Metaplanet a rapporté 104,6 milliards de yens (680 millions de dollars) détérioration de ses avoirs en Bitcoin, reflétant l'impact de la baisse de marché de l'année dernière sur la valeur de son portefeuille d'actifs numériques. L'entreprise a indiqué que l'amoindrissement avait été enregistré comme une charge non opérationnelle et n'affecte pas les flux de trésorerie ou les opérations quotidiennes.
Montant de la collecte de fonds et dilution potentielle
Metaplanet a indiqué que le montant des fonds à lever via les droits de souscription totale s'élève à environ 8,80 milliards de yens (59 millions de dollars), portant ainsi le financement total à environ 21 milliards de yens (137 millions de dollars).
Si elles sont pleinement exercées, les droits d'acquisition d'actions pourraient entraîner l'émission d'un maximum de 15 944 000 actions supplémentaires, augmentant ainsi le nombre d'actions en circulation de la société et potentiellement diluant les actionnaires existants. La société note que les fonds levés au total pourraient diminuer si les droits ne sont pas exercés dans le délai ou s'ils sont annulés.
Structure d'attribution à des tiers à l'étranger
Le financement sera réalisé par le biais d'une attribution tierce, décrite comme une offre à l'étranger. Metaplanet a indiqué que les valeurs mobilières seront attribuées aux destinataires prévus conformément aux documents d'accompagnement.
L'accord d'achat régi par l'émission comprend des conditions exigeant que l'entreprise reste en conformité avec ses déclarations, garanties et obligations contractuelles.
Contexte du marché plus large
Les attributions tierces sont couramment utilisées par les sociétés japonaises cotées cherchant à lever des fonds de manière efficace, notamment lorsqu'elles ciblent des investisseurs étrangers. La levée de fonds de Metaplanet intervient alors que des entreprises à travers la région explorent de nouvelles options de financement face aux conditions du marché en évolution.
La société n'a pas communiqué d'autres détails sur l'utilisation prévue des fonds au-delà du soutien de sa stratégie corporative.
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