Le rapport de recherche de Huatai Securities indique que, en tant que composant central pour l'interconnexion des centres de données, les puces de commutation sont utilisées pour traiter l'échange de données et le transfert de paquets, représentant plus de 30 % du coût des commutateurs. Huatai Securities anticipe une deuxième vague de croissance pour les puces de commutation à partir de 2026, stimulée par l'IA : 1. Les clusters de plus de 10 000 cartes nécessitent des systèmes réseau plus stables et fiables, poussant les commutateurs Scale out des centres de données vers des capacités et des débits plus élevés ; les puces de commutation Scale out devraient connaître une augmentation simultanée du volume et des prix ; 2. L'architecture de super-nœuds pourrait constituer la clé pour rattraper la puissance de calcul étrangère, en amplifiant l'effet Scale up au sein des clusters ; le ratio de puces de commutation est généralement plus élevé que dans les architectures Scale out, ce qui pourrait générer une demande massive à l'avenir. Selon les estimations de Huatai Securities, le marché des puces de commutation chinoises devrait atteindre 24,2 milliards de yuans en 2028, avec un CAGR de 96 % entre 2026 et 2028. Il est recommandé de surveiller les leaders mondiaux ainsi que les fabricants de puces dotés d'une technologie indigène avancée.
Huatai Securities prévoit une croissance pilotée par l'IA sur le marché des puces de commutation à partir de 2026
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Résumé
Huatai Securities souligne les puces de commutation comme levier de croissance clé dans son rapport quotidien sur le marché, en prévoyant une deuxième phase d'expansion à partir de 2026. Le rapport hebdomadaire indique que les puces de commutation représentent plus de 30 % des coûts de commutation et sont essentielles pour les interconnexions de centres de données. La demande en IA devrait stimuler l'adoption de commutateurs à plus haute capacité et d'architectures hyper-nœuds, renforçant la puissance informatique nationale. Le marché des puces de commutation nationales pourrait atteindre 24,2 milliards de yuans d'ici 2028, avec un CAGR de 96 % à partir de 2026.
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