Points clés :
- Grayscale affirme que le protocole AAVE pourrait bientôt devenir un nom familier.
- AAVE pourrait être sur le point de connaître une rupture après avoir démontré une divergence haussière.
- Les dépôts en prêt AAVE se stabilisent à 42 milliards de dollars, tandis que la fourniture totale des stablecoins atteint un nouveau record.
Vous étiez probablement familier avec le protocole Aave si vous étiez dans la crypto avant et pendant le bull run de 2021. Il était l’un des principaux acteurs et pionniers du segment du prêt DeFi.
Le protocole Aave était assez populaire à cette époque, mais sa popularité s'est un peu refroidie, notamment pendant le marché baissier en cours. De plus, de nombreux autres concurrents sont apparus depuis, atténuant un peu l'enthousiasme.
Malgré cela, Aave Protocol reste l'une des principales plateformes WEB3 de prêt et d'emprunt. En fait, Grayscale estime que les meilleurs jours du protocole pourraient encore venir.
Zach Pandl, directeur de la recherche chez Grayscale, a décrit le protocole Aave comme une banque sans banquiers dans un rapport récemment publié. Cette description pourrait expliquer pourquoi les chercheurs de la Banque du Canada ont constaté que son écart de marge d'intérêt net (NIM) était bien plus faible que celui des banques américaines et canadiennes.
Contrairement aux banques, le protocole Aave ne nécessite pas d'opérateurs humains pour accorder des prêts. Coûts opérationnels réduits. L'executif de Grayscale estime que le protocole Aave présente des opportunités de croissance à long terme et pourrait éventuellement devenir un nom familier.
Pourquoi la pièce native du protocole Aave pourrait-elle être sur le point de connaître une rupture ?
L'analyse confiante de Grayscale sur le protocole Aave suggère que son token natif présente un potentiel de hausse à long terme. Le prix du crypto Aave s'est échangé à 90 $ au moment de la rédaction, ce qui signifie qu'il est actuellement en baisse de 76 % par rapport à son plus haut niveau en 2025.
La réduction a été encore plus importante par rapport à son sommet de 2021, soit environ 87 %. Cela signifie que les investisseurs pourraient trouver ses niveaux actuels attractifs. Outre les prix réduits, il y avait une autre raison majeure pour laquelle le crypto-actif AAVE présente de solides perspectives haussières, notamment à court terme.
Plus tôt cette semaine, le prix de l'AAVE est descendu plus bas qu'en février. Pendant ce temps, son RSI était plus élevé que son niveau le plus bas en février. Cela souligne une divergence haussière qui pourrait ouvrir la voie à un rebond depuis son niveau actuel.
Le prix de l'AAVE jusqu'ici signale une faible demande ou un manque de dynamisme haussier. Il maintient une tendance baissière globale depuis août de l'année dernière. Bien que l'action prix soit restée modérée, il convient également de noter les indicateurs clés de performance, qui pourraient offrir des perspectives sur l'activité organique.
Protocole Aave : prêt et scénario actuel du marché
Les protocoles DeFi connaissent généralement une sortie de liquidité sous des conditions de marché stressantes. Le protocole Aave n'a pas été à l'abri de cela pendant les conditions de marché baissières des derniers mois.
Les dépôts de prêt Aave ont considérablement ralenti, ce qui signifie que les investisseurs ont retiré prudemment leurs fonds. Les dépôts de prêt avaient atteint un pic supérieur à 73 milliards de dollars en octobre de l'année dernière, mais sont depuis tombés au niveau de 40 milliards de dollars.
Alors que les dépôts prêtés ont diminué d'environ 30 milliards de dollars, ils se sont depuis stabilisés, voire légèrement améliorés pour atteindre le niveau de 43 milliards de dollars. Cela signifie qu'il restait encore une quantité considérable de liquidités.
En parlant de liquidité, la fourniture totale de la stablecoin du protocole Aave a maintenu une croissance stable au cours des six derniers mois. La fourniture de stablecoin a récemment dépassé 585 millions de dollars, un nouveau record historique.
L'augmentation de l'offre de stablecoins sur le réseau AAVE suggère une préparation à une demande robuste. Surtout maintenant que l'activité institutionnelle est en hausse et que la tokenisation devient rapidement la norme.
Le protocole Aave connaît généralement une forte adoption pendant les phases de marché haussier et une activité réduite pendant les marchés baissiers. Il en va de même pour son jeton natif, AAVE. Cela suggère que le jeton natif pourrait rebondir une fois que le marché inversera.
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