Selon Mars Finance, l'équipe de recherche sur les actions technologiques mondiales de Goldman Sachs a publié un rapport le 17 avril 2026, indiquant que les réseaux permettent de débloquer la puissance de calcul d'une seule puce AI en connectant plusieurs puces, réalisant ainsi un échange de données fluide et à faible latence. Avec l'expansion des infrastructures AI et l'augmentation de la puissance de calcul, diverses configurations devraient connaître une croissance, ouvrant davantage un marché total adressable (TAM) multiplié par 9 pour atteindre 154 milliards de dollars. Le rapport souligne que la teneur en dollars de l'extension horizontale et verticale augmente respectivement de 16 et 45 fois ; le TAM optique s'élargit de 13 fois passant de l'extension horizontale à l'extension verticale ; la valeur du marché des modules optiques interchangeables dans l'extension horizontale augmente de 10 fois entre les modèles de serveurs AI du deuxième semestre 2025 et ceux du deuxième semestre 2027. Les auteurs incluent Allen Chang, Verena Jeng, James Schneider, Mark Delaney, entre autres. La teneur totale en dollars par unité de calcul, combinant extension horizontale et verticale, devrait passer de 315 000 dollars pour le GB300 NVL72 à 9,4 milliards de dollars pour le Rubin Ultra NVL576, soit une augmentation de 29 fois. La valeur totale du TAM augmente de 9 fois pour atteindre 154 milliards de dollars (principalement en 2028), dont 69 % (106 milliards de dollars) proviennent de l'extension verticale. L'analyse couvre la teneur en dollars et les opportunités de marché des configurations telles que les câbles en cuivre, les modules optiques interchangeables, le CPO et les backplanes PCB.
Goldman Sachs : Le réseautage optique stimulera la croissance de l'infrastructure IA, le TAM devrait augmenter de 9 fois pour atteindre 154 milliards de dollars
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Résumé
Goldman Sachs a mis en avant le réseautage optique comme moteur clé de la croissance de l'infrastructure IA, avec le marché total adressable (TAM) appelé à s'étendre 9 fois pour atteindre 154 milliards de dollars d'ici 2028. Le rapport a indiqué que la valeur en dollars pour le scaling horizontal et vertical a augmenté respectivement de 16 et 45 fois. Alors que les altcoins à suivre attirent l'attention, l'indice de peur et de cupidité reste une métrique clé pour les traders. Le TAM du réseautage optique devrait croître de 13 fois, avec 69 % de la valeur provenant du scaling vertical. La valeur en dollars par unité de calcul devrait passer de 315 000 dollars à 94 milliards de dollars, soit une augmentation de 29 fois.
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