Gartner maintient sa prévision selon laquelle 3,5 billions de dollars d'investissements dans l'IA pourraient être à risque en raison de préoccupations concernant la rentabilité des principaux modèles d'IA. John Lovelock, prévisionniste en chef de Gartner, a déclaré lundi que les rendements ne soutiennent pas encore l'échelle complète des investissements. La prévision de Gartner, publiée la semaine dernière, a contribué à déclencher une vente massives sur les actions d'IA.
Gartner a prédit que 80 % des néonuages, qui fournissent une puissance de calcul dédiée à l'IA, pourraient cesser de fonctionner en tant qu'entreprises indépendantes. Lovelock a réitéré que les néonuages ne fermeraient pas en masse, mais pourraient connaître une consolidation via des prises de contrôle et des fusions. Lovelock a déclaré qu'un décalage temporel pourrait en partie expliquer cette consolidation. Les chercheurs de Gartner ont constaté dans leur rapport du mercredi que les revenus générés par l'IA ne suffiront pas à assurer des rendements rentables sur tous les investissements en capital prévus pour l'IA entre 2027 et 2030.
Lovelock a déclaré que la capacité de calcul dépasse actuellement la demande, tandis que les fournisseurs offrent de importantes quantités de jetons et de puissance de traitement via des services freemium. Lovelock a affirmé que presque tous les marchés suivis par Gartner dans la course à l'IA risquent de se consolider en un duopole. Anthropic et OpenAI constituent ce duopole pour les principaux modèles commerciaux. Lovelock a indiqué que les flux de trésorerie ne croissent pas encore proportionnellement aux investissements réalisés dans les actifs de calcul que les néonuages construisent pour servir ces entreprises. Lovelock a également décrit l'IA comme une technologie qui s'intégrera aux opérations commerciales existantes, plutôt qu'un marché entièrement nouveau pour des produits différenciés et concurrents.
Les actions de Neocloud ont fortement chuté la semaine dernière et ont contribué à entraîner le marché boursier dans son ensemble vers le bas. CoreWeave a baissé de 25 % la semaine dernière. Nebius a baissé de 25 % la semaine dernière. IREN a baissé de 16 % la semaine dernière. Le S&P 500 a reculé de 2 % pour la semaine se terminant le 16 octobre. Le Nasdaq Composite a chuté de 4 % cette semaine-là. Toutefois, le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,7 % cette semaine-là alors que les investisseurs se sont dégagés des actions technologiques.
CoreWeave a augmenté d'environ 2 % lors des échanges de midi lundi. Nebius a gagné 3,3 % lors des échanges de midi lundi. IREN a progressé de 5,6 % lors des échanges de midi lundi. Les analystes de Wolfe ont indiqué dans une note du dimanche que le rapport de Gartner a probablement contribué à la tension sur le marché. Stephanie Wolfe de Roth a écrit que Gartner a averti qu'au moins 3,5 billions de dollars de dépenses en infrastructure IA pourraient faire l'objet d'une dépréciation d'ici 2030, les fournisseurs de néonuage étant particulièrement vulnérables.
La croissance du chiffre d'affaires d'Anthropic est passée de 140 % au deuxième trimestre à 45 % au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires trimestriel d'Anthropic, à 16,8 milliards de dollars, est faible par rapport aux plus de 5 000 milliards de dollars que les hyperscalers sont censés investir d'ici 2030. De nombreux analystes technologiques considèrent Anthropic comme central dans le secteur des investissements en IA. Le rythme des investissements attendus des hyperscalers s'accélère. Roth de Wolfe a noté que les prévisions de chiffre d'affaires annuel d'OpenAI ont été dépassées de 20 milliards de dollars la semaine précédente.
Le directeur mondial de la stratégie actions de Jefferies, Chris Wood, a mis en garde contre la destruction de capital dans l'IA depuis au moins septembre. L'investisseur Paul Tudor Jones a déclaré la semaine dernière que les conditions macroéconomiques rendraient 2027 difficile pour le marché boursier. Jones a affirmé que la soustraction des introductions en bourse, des offres secondaires et des déblocages d'actions des rachats d'actions, des fusions-acquisitions et d'autres activités soutenantes produit le bilan net de flux le plus négatif depuis 2009.
Gartner alerte que 3,5 billions de dollars d'investissements dans l'IA sont en danger en raison de préoccupations concernant la rentabilité
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Résumé
Gartner avertit que 3,5 billions de dollars d'investissements dans l'IA pourraient être à risque tant que la rentabilité reste incertaine. Le prévisionniste en chef John Lovelock a déclaré que les rendements ne justifient pas l'ampleur des dépenses dans le neocloud. L'entreprise prévoit que 80 % des neoclouds cesseront d'exister en tant qu'entreprises autonomes d'ici 2030. Les revenus générés par l'IA ne couvriront pas les coûts d'investissement prévus dans l'IA jusqu'en 2030. Les actualités sur chaîne montrent un intérêt croissant pour les nouvelles liées à l'IA et à la cryptomonnaie, alors que les investisseurs suivent les évolutions du secteur.
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