Evernorth Holdings pourrait lever environ 80 millions de dollars grâce à un nouvel accord de financement par actions afin d'augmenter le trésor XRP de l'entreprise. Evernorth, soutenue par Ripple, a signé l'accord d'achat d'actions avec CF Principal Investments, un affilié de Cantor Fitzgerald, le 23 octobre. Cet accord autorise la vente de jusqu'à 5,22 millions d'actions ordinaires de classe A nouvellement émises sur une période d'environ 14 mois.
Un prospectus accompagnant de la SEC projette un produit brut de 80,7 millions de dollars en utilisant le prix de clôture des actions d'Evernorth du 22 octobre à 15,46 dollars. Le prospectus estime les produits nets après frais et dépenses à environ 78,3 millions de dollars. Evernorth prévoit de consacrer une part importante des produits à l'achat supplémentaire de XRP. Evernorth entend utiliser le solde pour le fonds de roulement, les dépenses corporatives et les activités au sein de l'écosystème XRP.
L'accord permet à Evernorth, cotée à la Nasdaq, de demander périodiquement à Cantor d'acheter des actions à 97 % du prix moyen pondéré par le volume de trading des actions. La direction d'Evernorth peut choisir le moment d'émettre des actions en fonction des conditions du marché et des besoins de financement, permettant ainsi de lever des capitaux par tranches. Toutefois, les achats ne peuvent généralement pas dépasser 20 % du volume de trading pendant la période d'achat concernée. L'accord impose également un seuil de détention de 4,99 % à Cantor. Evernorth doit verser une commission initiale d'engagement d'environ 522 000 $, pouvant atteindre 1 million $ dans certaines conditions.
Le financement n'a pas commencé car Evernorth doit obtenir l'efficacité de la déclaration d'enregistrement de revente auprès de la SEC et satisfaire d'autres exigences contractuelles. Le montant finalement levé dépendra du cours de l'action d'Evernorth, de la liquidité des échanges et du nombre total d'actions émises.
Un dépôt antérieur auprès de la SEC a enregistré la possibilité d'émettre près de 11,5 millions d'actions de classe A suite à l'exercice des warrants publics en cours. Les warrants ont été émis par la société de acquisition à but spécifique à l'origine de la cotation publique d'Evernorth. Ces warrants donnent aux détenteurs le droit d'acheter des actions à 11,50 $ chacune. Un exercice intégral pour comptant pourrait apporter à Evernorth environ 132,2 millions de dollars, indépendamment de l'accord avec Cantor. Toutefois, les produits des warrants dépendent du choix des investisseurs d'exercer leurs droits existants. Evernorth a indiqué que les produits des warrants seraient utilisés à des fins corporatives générales, la direction décidant de la répartition des fonds.
Evernorth développe les deux options de financement après son introduction en bourse en octobre. Ces deux arrangements pourraient augmenter le capital d'Evernorth, mais l'émission d'actions supplémentaires diluerait la propriété des actionnaires existants. Evernorth a indiqué que l'entreprise prévoit généralement de chercher des capitaux supplémentaires lorsque les actions d'Evernorth sont négociées au-dessus de la valeur liquidative des détentions XRP de l'entreprise. Evernorth a déclaré que cette approche crée des opportunités d'acheter davantage de XRP tout en visant à augmenter la valeur sous-jacente des actifs par action.
La stratégie de Michael Saylor a pionnié le modèle en vendant répétitivement des actions MSTR et en réinvestissant les produits dans du bitcoin supplémentaire. D'autres entreprises de trésorerie en actifs numériques ont cherché à reproduire cette approche de financement. Evernorth applique une approche similaire à XRP en utilisant sa cotation publique pour accéder à un capital au-delà de la collecte initiale. Le financement attendu de Cantor et les warrants en cours pourraient soutenir des achats supplémentaires, dont l'échelle dépendra du capital actions qu'Evernorth obtiendra.
Evernorth lève 80 M$ pour le trésor XRP par financement par actions
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Résumé
Evernorth lève 80 M$ pour le trésor XRP via un financement par actions, une démarche en phase avec les tendances des actualités sur l’IA et la crypto. L’entreprise a signé un accord avec CF Principal Investments pour émettre 5,22 million d’actions de classe A, levant jusqu’à 80,7 M$. Les fonds seront utilisés pour augmenter les détentions d’XRP d’Evernorth et couvrir les coûts opérationnels. La stratégie reflète celle de Michael Saylor dans les actualités sur les actifs numériques, en réinvestissant les produits de l’émission d’actions dans la crypto. L’opération est en attente d’approbation de la SEC et de conditions de marché favorables.
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