La capacité de DRAM et de HBM est entièrement réservée pour 2027, la demande en IA entraîne une allocation accrue

Selon ChainCatcher, selon DIGITIMES, des professionnels du secteur ont révélé que les trois principaux fabricants de mémoire ont déjà conclu les négociations de répartition de leur capacité pour l'ensemble de l'année 2027, avec une capacité totale de DRAM et de HBM entièrement réservée. Pour le NAND Flash, bien que la situation ne soit pas aussi tendue que pour le DRAM, la capacité est prévue être entièrement réservée d'ici la fin août 2026. Chen Libai, président d'Adata, a confirmé que les applications liées au HBM et aux serveurs AI représenteront près de 70 % de la capacité DRAM, laissant une offre relativement limitée pour les DRAM destinés aux PC et aux téléphones portables. Les experts du secteur estiment que la capacité NAND complète de Samsung, Micron et SanDisk pour 2027 est déjà entièrement pré-commandée, tandis que Kioxia et SK Hynix devraient confirmer leurs réservations d'ici la fin août. Le président du groupe SK, Choi Tae-won, a précédemment déclaré que la demande en semi-conducteurs AI en 2027 devrait augmenter de 60 à 100 % par rapport à 2026, avec une augmentation estimée de la demande en mémoire de 50 à 60 %. Le déficit entre l'offre et la demande risque de s'élargir davantage, pouvant entraîner « la pénurie la plus grave de l'histoire ». Les professionnels soulignent que le modèle de répartition des capacités est plus ordonné qu'en 2026, mais que les fabricants ne peuvent généralement offrir que 60 à 70 % des volumes demandés par les clients ; certains petits et moyens acheteurs restent confrontés à une impossibilité d'obtenir des produits. Les hausses de prix des mémoires pourraient ralentir en 2027, mais rester à un niveau élevé pourrait devenir la norme.