ChainCatcher rapporte que l'organisme de recherche cryptographique Delphi Digital a publié le 29 octobre un rapport intitulé « The AI Boom Has a Power Problem », rédigé par Accelxr. Le rapport indique que la capacité AI déployable dépend de l'approvisionnement en puces, ainsi que des sites déjà alimentés, refroidis et connectés au réseau électrique : l'électricité est plus difficile à compenser à court terme que les puces, car la capacité de production de puces peut s'étendre trimestriellement, tandis que la construction de nouvelles centrales électriques et d'infrastructures de transport nécessite plusieurs années. Le rapport cite des données selon lesquelles les enchères de capacité PJM ont été clôturées trois fois consécutives au plafond des prix, avec un déficit récent de 6,6 à 6,8 GW par rapport à l'objectif de fiabilité — une première dans l'histoire de ces enchères. La file d'attente des charges importantes dans ERCOT au Texas est passée de 63 GW à la fin de 2024 à 474 GW en juin, dont environ 90 % sont des centres de données ; en août, le gouverneur a demandé une audit de la file d'attente, après quoi ERCOT a suspendu l'approbation de la mise sous tension pour les centres de données et les mineurs de cryptomonnaie de 75 MW et plus, y compris 17 projets ayant déjà passé les études de stabilité. Le rapport précise également que la consommation d'électricité des centres de données aux États-Unis en 2024 représentait environ 4,7 % de la production nationale d'électricité ; le LBNL prévoit une augmentation à 9,5 % à 15,3 % d'ici 2030, tandis que l'EPRI estime un pic pouvant atteindre 17 %. Dans une installation de 1 GW, l'amortissement des puces s'élève annuellement à environ 2,8 à 3,3 milliards de dollars, soit environ 8 millions de dollars par jour. SemiAnalysis prévoit qu'en 2028, plus de 40 GW de capacité de centres de données aux États-Unis utiliseront une alimentation autonome en aval du compteur ; les délais de livraison des grandes turbines à gaz s'élèvent à environ cinq ans ; GE Vernova, Siemens Energy et Mitsubishi Heavy Industries constituent un oligopole ; Wood Mackenzie anticipe que le prix des turbines à gaz atteindra 600 dollars par kW fin 2027, soit près de trois fois le niveau de 2019.
Rapport Delphi Digital : L'énergie, et non les puces, limite le déploiement du calcul IA
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Résumé
Le dernier rapport hebdomadaire de marché de Delphi Digital, intitulé *The AI Boom Has a Power Problem*, souligne que le déploiement de l'infrastructure informatique pour l'IA est plus limité par la puissance que par la disponibilité des puces. L'infrastructure énergétique prend des années à être construite, tandis que la production de puces peut être augmentée plus rapidement. Le rapport mentionne des déficits persistants lors des enchères de capacité de PJM et la suspension par ERCOT des autorisations pour de grands centres de données et mineurs de cryptomonnaies.
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