Points forts de cette édition
Selon des statistiques incomplètes de PANews, la semaine dernière (du 18 au 24 mai), 21 opérations de financement et d'investissement ont eu lieu dans le domaine de la blockchain à l'échelle mondiale, avec un montant total dépassant 467 millions de dollars américains. Les fonds ont été fortement concentrés sur les infrastructures de trading et financières, comme le résume ci-dessous :
- Cinq opérations de financement ont été annoncées dans le secteur DeFi, dont PopDEX, un DEX Perp, qui a levé 30 millions de dollars, menée par Foresight Ventures ;
- Deux opérations de financement ont été annoncées dans les domaines Web3 et AI : Catena Labs, une banque native AI, a levé 30 millions de dollars en série A et a déposé une demande de licence de banque de confiance aux États-Unis ;
- Le secteur des infrastructures et des outils a annoncé six opérations de financement, dont la startup de blockchain de protection de la vie privée AmericanFortress a levé 8 millions de dollars en financement initial ;
- Cinq opérations de financement ont été annoncées dans le domaine de la finance centralisée, dont JPYC, émetteur de stablecoin en yen, qui a levé environ 5 milliards de yens lors de son tour de financement B ;
- Le marché des prévisions a annoncé deux opérations de financement, dont Kalshi a levé 200 millions de dollars supplémentaires auprès de Baillie Gifford et Layer Global.
DeFi
Le protocole de trading dérivé décentralisé Variational lève un financement de 50 millions de dollars en série A, dirigé par Dragonfly Capital.
Le protocole de trading dérivé décentralisé Variational annonce la clôture d'un tour de financement Série A de 50 millions de dollars, mené par Dragonfly Capital, avec la participation de Bain Capital Crypto, Coinbase Ventures et d'autres. Précédemment, son financement de graine de 10,3 millions de dollars avait été dirigé par Bain Capital Crypto. Basé aux Îles Caïmans, Variational propose des produits dérivés sur chaîne, incluant des « actifs du monde réel » (RWA) tels que le pétrole et les matières premières, en agrégant la liquidité des grandes bourses cryptographiques et des market makers traditionnels, afin de concurrencer des marchés traditionnels comme le CME. Le projet opère actuellement selon un modèle de type courtier avec des frais nuls ; son application grand public Omni et son pool OLP (Omni Liquidity Provider) restent en accès sur invitation et seront progressivement ouverts au public dans certaines juridictions, tout en prévoyant d'élargir la gamme d'actifs négociables et de partenaires de liquidité.
Le DEX Perp PopDEX lève 30 millions de dollars, menée par Foresight Ventures
PopDEX, un DEX Perp, annonce avoir levé 30 millions de dollars, avec Foresight Ventures en tant que chef de file de ce tour de financement. L'équipe indique que les fonds seront utilisés pour injecter la liquidité initiale du projet, améliorer la profondeur des marchés et l'efficacité des capitaux, accélérer le développement produit, et élargir l'équipe et la présence sur le marché. PopDEX est une plateforme décentralisée de contrats perpétuels centrée sur les traders, axée sur l'efficacité des capitaux, l'expérience de trading et les mécanismes de répartition de la valeur, dans le but de construire une plateforme de produits dérivés sur chaîne pilotée par les contributions réelles des traders. PopDEX est actuellement en phase de test interne.
TownSquare termine son financement Pré-A, avec un financement total de 16,25 millions de dollars.
Le protocole de rendement RWA TownSquare annonce la clôture de son financement pré-A, portant son volume total de financement à environ 16,25 millions de dollars, qui seront utilisés pour développer des produits de rendement basés sur des stratégies institutionnelles et des activités de courtage interchaînes. Le protocole vise à apporter aux utilisateurs ordinaires les rendements provenant d'actifs en chaîne soutenus par des institutions, avec une taille actuelle des actifs institutionnels sur chaîne d'environ 36 milliards de dollars, offrant un rendement supérieur au niveau traditionnel de 3 % à 5 % des obligations américaines. TownSquare construira des trésoreries de rendement autour de stablecoins tels que USD1, de l'or tokenisé, de l'USDC, du cbBTC et d'autres RWA, et collaborera avec des partenaires comme World Liberty Financial pour mettre en œuvre un pipeline de 100 millions de dollars autour de USD1.
Cycles lève 6,4 millions de dollars pour développer un protocole de compensation multilatéral et lancer sa stablecoin Cycles Pay
La startup de règlement multilatéral Cycles, fondée par Ethan Buchman, cofondateur de Cosmos, a levé un nouveau financement de 6,4 millions de dollars, dirigé par Blockchange Ventures, avec la participation de Coinbase Ventures, Compound VC, Primitive Ventures et d'autres, portant son financement total à 8,7 millions de dollars. Cycles vise à créer un protocole de règlement ouvert, permettant de régler davantage de transactions avec moins de capital entre plusieurs parties grâce à la preuve à connaissance nulle (ZK), aux environnements d'exécution fiables (TEE) et aux algorithmes de graphes. Lynq et FalconX, premiers partenaires de Cycles Prime, participeront à un pilote sur le testnet avec des market makers, des prime brokers, des bourses et plusieurs institutions de trading de premier plan. L'entreprise a également lancé une stablecoin liée à son moteur de règlement, Cycles Pay.
La plateforme d'échange d'actifs numériques Temple Digital Group lève un financement de série privée, menée par SBI Group.
La plateforme d'échange d'actifs numériques Temple Digital Group a bouclé un tour de financement privé dirigé par SBI Group. Le montant exact du financement n'a pas encore été divulgué. Temple étend actuellement son portefeuille de produits en préparation d'un lancement sur des marchés réglementés au second semestre 2026. Il est rapporté que Temple Digital Group exploite, sur le réseau Canton, une plateforme de trading, de liquidité et d'émission d'actifs conforme, offrant la confidentialité et permettant des échanges d'actifs numériques basés sur la blockchain. Elle avait précédemment bouclé un tour de financement semence de 5 millions de dollars en octobre dernier, dirigé par Paper Ventures.
IA
Catena Labs, banque native à l'IA, lève 30 millions de dollars en financement de série A et dépose une demande de licence bancaire aux États-Unis
Catena Labs, la « banque native à l’IA » fondée par Sean Neville, cofondateur de l’émetteur de stablecoin Circle, a levé 30 millions de dollars en série A, menée par Acrew Capital et a16z crypto, avec la participation de Breyer Capital, General Catalyst, QED et d’autres. Catena Labs développe des outils permettant aux agents IA d’exécuter des transactions financières en toute sécurité et a déposé une demande auprès de l’Office du contrôleur de la monnaie (OCC) américain pour obtenir une licence de banque nationale de confiance à New York, afin de gérer les paiements et la garde des fonds clients. La plateforme est actuellement accessible sur invitation et permet de définir des règles de gestion des risques pour les agents IA, telles que des limites de dépense, des plages de bénéficiaires autorisés et des plafonds de solde. Neville a indiqué que l’entreprise continue d’élargir son équipe humaine.
La couche de règlement d'agent IA AEON lève 8 millions de dollars en financement pré-seed, menée par YZi Labs
AEON, une plateforme axée sur la couche de règlement de l’« agentic economy », a levé 8 millions de dollars en financement pré-seed, mené par YZi Labs, avec la participation de IDG Capital, HashKey Capital, Stanford Blockchain Builders Fund, Oak Grove Ventures et d’autres. La valorisation et la structure de la ronde n’ont pas été divulguées. AEON affirme qu’il utilisera ces fonds pour développer l’infrastructure de règlement permettant les échanges de valeur entre agents IA, et a déjà lancé en mai son premier produit de paiement IA, permettant aux agents IA de se connecter à plus de 50 millions d’établissements commerciaux physiques dans le monde. Le projet collabore également avec BNB Chain pour déployer son produit natif x402 Facilitator, offrant aux fournisseurs de services au sein de l’écosystème BNB des transactions vérifiables, un règlement sur chaîne et des justificatifs immuables, et prévoit d’approfondir ses partenariats avec Coinbase, BNB Chain et d’autres acteurs.
Infrastructure et outils
La startup blockchain axée sur la protection de la vie privée AmericanFortress lève 8 millions de dollars en financement de graine.
L'entreprise startup de blockchain axée sur la protection de la vie privée AmericanFortress a levé 8 millions de dollars en financement initial, mené conjointement par le fonds d'actifs numériques SAVA, Moon Pursuit Capital et 0G Labs. L'entreprise a également lancé une solution de signature post-quantique en cours de brevet, conçue pour protéger les actifs cryptographiques existants contre les futures attaques quantiques, sans nécessiter de transfert massif de fonds.
Ce projet protège environ 1,1 million de bitcoins de Satoshi Nakamoto et près de 5 millions de bitcoins dans des comptes inactifs, pour une valeur totale d'environ 400 milliards de dollars. Il utilise un soft fork rétrocompatible et des preuves à connaissance nulle pour geler et protéger les adresses bitcoin vulnérables pré-BIP32 ; la communauté pourra ultérieurement décider, par gouvernance, comment traiter ces actifs gelés. L'impact sur les performances des principales blockchains est négligeable et ne nécessite qu'une mise à jour des logiciels de nœuds et de portefeuilles. La solution quantiquement sécurisée sera prête à être discutée dans les prochaines semaines et sera officiellement lancée le 2 juin à Paris.
L'entreprise d'infrastructure pour les stablecoins Checker lève 8 millions de dollars.
L'entreprise startup d'infrastructure de stablecoins Checker a levé un total de 8 millions de dollars lors des rounds Pre-Seed et Seed, avec des investisseurs tels que Galaxy Ventures, Al Mada Ventures, Framework Ventures, ainsi que Bitso, Airtm, DFS Lab, Onigiri Capital, SNZ Capital et Velocity. Checker propose aux institutions une API unique permettant aux établissements financiers, notamment dans les paiements transfrontaliers B2B, d'accéder à la liquidité, aux comptes et aux capacités de conformité des stablecoins. Actuellement, l'entreprise sert plus de 30 institutions agréées dans le monde entier et a traité plus de 3 milliards de dollars de transactions en stablecoins au cours des 12 derniers mois, soit environ 1 % du volume annuel mondial des paiements B2B en stablecoins. L'entreprise prévoit d'utiliser ces nouveaux fonds pour s'étendre aux marchés brésilien, kényan, hongkongais et américain, et pour lancer des outils d'agent IA dédiés à l'ouverture de comptes, à la vérification de conformité et à la gestion des fonds, ainsi qu'un service de prêt intégré (financement de règlement).
Le fabricant de portefeuilles matériels Bitcoin, Foundation, a levé 6,4 millions de dollars, menée par Fulgur Ventures.
Le fabricant de portefeuilles matériels Bitcoin, Foundation, a levé un nouveau financement de 6,4 millions de dollars, mené par Fulgur Ventures, avec la participation d'Arche Capital et d'autres, afin d'étendre son portefeuille de solutions de self-custody Bitcoin à des scénarios tels que l'identité, l'authentification à plusieurs facteurs et l'autorisation par des agents IA. Ce tour de financement porte le total levé par l'entreprise à 16,5 millions de dollars ; la valorisation et la structure du tour n'ont pas été divulguées. Foundation a également annoncé la mise à disposition de son appareil phare, Passport Prime, à tous les utilisateurs, intégrant un portefeuille matériel Bitcoin, une clé de sécurité FIDO, le stockage de l'authentification à deux facteurs, un coffre-fort pour informations confidentielles et 50 Go de stockage chiffré, en soulignant la mise en œuvre d'une « autorisation humaine » via du matériel dédié. En outre, l'entreprise élargit l'accès à sa plateforme de développement KeyOS et prévoit le lancement d'une boutique d'applications KeyOS fin du deuxième trimestre, avec pour premiers partenaires Cake Wallet.
La plateforme cross-chain Squid a levé 6 millions de dollars en financement stratégique, dirigé par North Island Ventures.
La plateforme d'infrastructure cross-chain Squid a levé 6 millions de dollars en financement stratégique pour lancer un nouveau produit destiné aux consommateurs. Ce tour de financement a été mené par North Island Ventures, avec la participation de Ripple, Dialectic et Borderless. En outre, des investisseurs angéliques, notamment Georgios Vlachos, cofondateur et ancien administrateur d'Axelar, Connor Howe, fondateur d'Enso Finance, et Dan Lynch, fondateur de Constructive, ont également participé à ce tour. Ce nouveau financement porte le montant total levé par Squid à 13,5 millions de dollars, après avoir réalisé précédemment un financement de graine de 3,5 millions de dollars en 2023 et un financement stratégique de 4 millions de dollars en 2024.
Le wallet cryptographique léger Sorted Wallet lève un financement de série seed de 4,4 millions de dollars, mené par Tether et Gnosis.
Tether et Gnosis ont mené le tour de financement semence de Sorted Wallet, un wallet mobile léger, à hauteur de 4,4 millions de dollars, dont 3,4 millions de dollars en equity. Des investisseurs angels individuels, notamment Movement, Angel Invest Group et le fondateur de RWA.io, ont également participé, avec un apport supplémentaire de 100 millions de dollars provenant du soutien stratégique de Vox Solutions. Selon les informations fournies, Sorted Wallet, lancé en 2022, ne pèse que 10 Mo et est le wallet crypto le plus léger, avec 500 000 téléchargements à ce jour. Ses marchés à la croissance la plus rapide incluent le Nigeria, le Kenya, la Tanzanie, le Bangladesh et Madagascar.
Tether annonce un investissement dans la plateforme de finance transfrontalière LemFi
Tether annonce un investissement dans la plateforme de finance transfrontalière LemFi afin de promouvoir l'utilisation des stablecoins dans les scénarios d'envoi de fonds vers les marchés émergents et d'étendre la couverture des infrastructures financières sans frontières. LemFi sert principalement les utilisateurs transfrontaliers vivant et travaillant au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Europe, en leur offrant des services financiers pour l'envoi d'argent vers l'Afrique et l'Asie. Tether indique que cet investissement permettra à LemFi d'introduire l'USD₮ comme couche de règlement sur les principaux corridors transfrontaliers, remplaçant ainsi les processus de règlement SWIFT de plusieurs jours par des virements transfrontaliers à moindre coût et presque instantanés.
Les deux parties prévoient également d'étendre davantage l'infrastructure des stablecoins en intégrant progressivement USD₮ au sein de l'écosystème plus large de produits de LemFi, afin d'offrir des services financiers plus stables, transparents et pratiques. Paolo Ardoino, PDG de Tether, a déclaré que l'entreprise vise à promouvoir l'inclusion financière mondiale en soutenant des solutions financières évolutives, et estime que les paiements transfrontaliers devraient accorder une attention accrue à la vitesse, au coût et à la transparence.
Finance centralisée
HashKey Capital réalise un investissement stratégique de 40 millions de dollars dans la plateforme d'options SignalPlus
Le fonds de HashKey Capital a annoncé la finalisation d'un investissement stratégique de 40 millions de dollars dans la plateforme d'options SignalPlus, incluant un apport en espèces de 20 millions de dollars de HashKey Group. SignalPlus, spécialisé dans les systèmes de négociation d'options, la market-making automatisée et les solutions de produits structurés, est la principale plateforme institutionnelle asiatique de dérivés crypto, avec une part importante sur les marchés d'options traditionnels. Ce nouvel investissement constitue un soutien continu de HashKey Capital depuis le financement initial de SignalPlus ; les deux parties approfondiront leur partenariat stratégique pour promouvoir conjointement l'innovation produit et l'expansion mondiale de leurs activités institutionnelles.
L'émetteur de stablecoin en yen japonais, JPYC, a levé environ 5 milliards de yens lors de son tour de financement B.
L'éditeur de stablecoin en yen, JPYC Co., Ltd., a annoncé la clôture de son financement de série B, ayant levé un total de 5 milliards de yens (environ 31,4 millions de dollars américains) via les séries A et B. Quatre nouvelles institutions d'investissement ont rejoint : Life Design Fund, IHD STRATEGY FUND, Awagin Future Creation Investment Limited Partnership et Meiji Yasuda Future Co-creation Investment Limited Partnership. Les fonds levés lors de cette série seront utilisés pour étendre l'écosystème dans les domaines financier et Web3, accélérant davantage l'adoption du stablecoin en yen, JPYC.
Eisen lève un financement de 10 millions de dollars en série A, mené par MissionOG
Eisen annonce la clôture d'un tour de financement de 10 millions de dollars en série A, mené par MissionOG, portant son financement total à 18,5 millions de dollars. Précédemment, l'entreprise avait levé 8,5 millions de dollars lors d'un tour seed mené par Index Ventures, ce financement n'ayant pas été rendu public auparavant. Des investisseurs tels que First Round Capital, Cowboy Ventures, Homebrew et Restive Ventures ont également participé.
L'échange de cryptomonnaies parisien Ouinex a bouclé un nouveau tour de financement en actions de 3,5 millions de dollars, portant son montant total levé à 9 millions de dollars.
La plateforme de trading crypto parisienne Ouinex annonce avoir bouclé un nouveau tour de financement en actions de 3,5 millions de dollars, portant son financement total à 9 millions de dollars, entièrement provenant de plus de 10 000 traders de détail et professionnels sur la plateforme, sans intervention de VC. Ouinex, fondée en 2022 par Ilies Larbi, ancien cadre de FXCM, se distingue en rejetant le modèle traditionnel de CLOB (Order Book Centralisé) au profit d’une architecture inspirée des marchés Forex et CFD : les market makers ne soumettent que leurs prix d’achat et de vente à la plateforme, sans accès aux ordres des particuliers ni possibilité d’insérer des ordres dans le livre des ordres. Ouinex sélectionne le meilleur prix proposé, y ajoute une marge, puis offre un prix unilatéral aux clients, affirmant ainsi « ne rivaliser qu’avec le marché, et non avec les utilisateurs ». La plateforme détient des licences en Afrique du Sud, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, en Australie et en Pologne, et opère un moteur de matching unique via une vérification KYC.
La société de technologie financière Jia a levé 3 millions de dollars en financement initial, avec la participation de Coinbase Ventures et d'autres investisseurs.
La société de technologie financière Jia a levé 3 millions de dollars en financement initial, avec des investisseurs incluant Coinbase Ventures, la Stellar Development Foundation et A100x, ainsi que des investissements supplémentaires de TCG et Hashed Emergent, portant le montant total levé à 7,3 millions de dollars. Ces nouveaux fonds serviront à étendre une plateforme financière intégrée destinée à plus d'un million de petites et moyennes entreprises aux Philippines. Jia propose aux PME philippines un système financier intégrant financement opérationnel, banque d'entreprise et outils de trésorerie, grâce à son modèle d'analyse de crédit propriétaire Ossicone, formé sur des données de PME d'Asie du Sud-Est, permettant aux entreprises de convertir leurs factures impayées en liquidités en moins de 24 heures, sans garantie ni processus d'approbation de plusieurs semaines.
Marchés prédictifs
Le marché prédictif Kalshi lève 200 millions de dollars supplémentaires de Baillie Gifford et Layer Global.
Selon Bloomberg, des sources informées ont révélé que le marché prédictif Kalshi a levé 200 millions de dollars supplémentaires auprès de deux nouveaux investisseurs, Baillie Gifford et Layer Global, complétant un financement précédent de 1 milliard de dollars dirigé par Coatue Management, avec une valorisation inchangée à 22 milliards de dollars.
Plus tôt ce mois-ci, Kalshi a annoncé la clôture d'un financement de série F de 1 milliard de dollars dirigé par Coatue Management, avec une évaluation à 22 milliards de dollars. Les autres participants incluent Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, IVP, Paradigm, Morgan Stanley et ARK Invest. Le volume mensuel des transactions de Kalshi en avril a dépassé 14 milliards de dollars, avec un revenu annuelisé supérieur à 1,5 milliard de dollars.
Le projet de l'écosystème BNB Chain, IOTrader, a levé 3,8 millions de dollars en financement stratégique, avec la participation d'Animoca Brands et d'autres.
La chaîne BNB Chain et le protocole de marchés prédictifs IOTrader ont levé 3,8 millions de dollars en financement stratégique, avec des investisseurs tels qu'Animoca Brands, ViaBTC Capital, Everwood Capital, CANDAQ, WAGMI Ventures, Credit Scend et Web3 Labs. Au cours des 11 derniers mois, ce protocole a intégré les contrats perpétuels, les marchés prédictifs, les marchés d'événements personnalisés et les transactions assistées par l'IA dans une expérience unique de portefeuille, avec un volume de trading cumulé dépassant 1 milliard de dollars et des dizaines de milliers d'investisseurs actifs mensuels. La token IOI n'est pas encore disponible ; le contrat intelligent a été soumis à un audit de sécurité par un tiers, et le whitepaper a été déposé auprès de la Banque d'Irlande conformément au cadre européen MiCA.
Autres
Tomoland lève 2 millions de dollars, menée par Sky9 Capital
La plateforme de jeux UGC mobile Tomoland a levé 2 millions de dollars. Ce tour est dirigé par Sky9 Capital, avec la participation de WAGMI Ventures et d'Aureus Dealers. Tomoland se positionne comme une plateforme de jeux UGC mobile permettant aux utilisateurs de créer et d'éditer des mondes de jeux, élargissant ainsi les scénarios liés à la fusion entre les jeux sur chaîne et l'économie des créateurs.
Acquisition
MoonPay acquiert Decent, une entreprise de routage interchaînes et de liquidité, et lance simultanément le produit API MoonPay Trade.
MoonPay annonce l'acquisition de Decent.xyz, une entreprise spécialisée dans les routes interchaînes et la liquidité, pour un montant de huit chiffres en dollars, selon des sources informées. À l'occasion de cette acquisition, MoonPay lance simultanément MoonPay Trade, une API institutionnelle unifiée qui intègre l'algorithme de routage interchaînes, l'infrastructure de pont et la couche de liquidité de Decent, ainsi que les systèmes existants de paiement et de conformité de MoonPay, offrant ainsi la capacité d'exécuter, de régler, d'échanger et de payer en un seul clic pour plus de 200 chaînes et protocoles, tout en fournissant une couche d'exécution sous-jacente pour les activités de tokenisation d'actifs de MoonPay Institutional. Récemment, MoonPay a déjà acquis plusieurs projets d'infrastructure, notamment DFlow, Dawn et Sodot, afin de construire une pile d'infrastructure complète entre crypto-monnaies et devises fiduciaires.
Zama acquiert TokenOps pour faciliter la distribution de jetons cryptographiques d'entreprise
L'entreprise de technologie de confidentialité FHE, Zama, a acquis la plateforme de gestion du cycle de vie des jetons à usage professionnel, TokenOps, afin d'appliquer le chiffrement complètement homomorphe à des scénarios tels que la libération de jetons, les airdrops et la gestion des tableaux de capitalisation. TokenOps affirme avoir géré plus de 20 milliards de dollars en distribution de jetons. Grâce à cette acquisition, les émetteurs de jetons pourront chiffrer sur la chaîne des informations critiques telles que la répartition des jetons, les courbes de libération et les adresses de réception, dans le cadre du standard de jetons secrets ERC-7984, réduisant ainsi les risques de fuite de signaux et de front-running liés à la transparence sur la chaîne. Cette technologie a déjà été déployée dans la distribution institutionnelle du protocole RWA KAIO, et l'équipe Zama ainsi que les investisseurs du jeton ZAMA utilisent également la solution de libération chiffrée de TokenOps. La marque TokenOps continuera d'opérer indépendamment et ouvrira ses outils secrets à davantage d'émetteurs.
Standard Chartered Bank prévoit d'acquérir l'activité de garde cryptographique de Zodia ; l'offre non contraignante a été acceptée par les actionnaires et créanciers de Zodia.
Standard Chartered prévoit d'acquérir l'activité de custody cryptographique de sa filiale contrôlée, Zodia Custody ; une offre non contraignante a été acceptée par les actionnaires et créanciers de Zodia. À l'issue de la transaction, l'activité de custody d'actifs numériques de Zodia sera intégrée au système existant de Standard Chartered, ouvrant la voie à la fourniture de services de custody sur de nouveaux marchés tels que le Royaume-Uni et l'Australie. L'infrastructure de Zodia sera séparée pour former une société SaaS indépendante, Zodia Solutions, qui sera dirigée par Julian Sawyer, actuel PDG de Zodia Custody, et contrôlée par le département de capital-risque de Standard Chartered. La participation des investisseurs actuels de Zodia, tels que Northern Trust, Emirates NBD, National Australia Bank et SBI Holdings, au sein de Zodia Solutions est actuellement en cours de négociation.