ChainCatcher rapporte, selon une analyse de Counterpoint Research, que si l'interdiction proposée par la Federal Communications Commission (FCC) des modules optiques fabriqués en Chine venait à être mise en œuvre, elle toucherait principalement les fournisseurs de cloud américains, et non les fournisseurs chinois. InnoLight détient environ 27 % du marché mondial des revenus des modules optiques pour centres de données, suivi par Coherent avec environ 17 %. Les fabricants chinois représentent collectivement environ deux tiers de la part mondiale en unités et environ 60 % des revenus des modules de communication optique. L'analyse souligne que les fournisseurs occidentaux tels que Coherent et Lumentum manquent actuellement de capacité suffisante en salles blanches, d'infrastructures automatisées d'emballage et d'échelle de rendement pour combler le déficit de production des fabricants chinois dans un délai de 12 à 24 mois, ce qui pourrait entraîner un retard de plusieurs trimestres dans le déploiement des clusters AI et une hausse des coûts des composants pour les fournisseurs de cloud. Par ailleurs, les fabricants chinois de modules dépendent à plus de 90 % des revenus issus des modules haut de gamme 800G/1.6T pour leurs clients hyperscalers en Amérique du Nord, mais ont déjà partiellement déplacé une partie de leur production en Thaïlande. Counterpoint insiste sur le fait que la chaîne d'approvisionnement des modules optiques constitue un système hautement interdépendant : les fabricants chinois achètent massivement des puces DSP de Broadcom et Marvell, ainsi que des lasers et des puces photoniques de Lumentum, Coherent et Mitsubishi Electric. Une séparation forcée perturberait l'ensemble de cet écosystème.
Contre-argument : L'interdiction des importations d'optique américaine en Chine nuirait aux entreprises nationales du cloud
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Résumé
Une interdiction proposée aux États-Unis ciblant les modules optiques chinois pourrait avoir un effet contraire, nuisant principalement aux fournisseurs de cloud américains. Les entreprises chinoises contrôlent deux tiers de l'offre mondiale en unités et 60 % des revenus. Les fournisseurs occidentaux comme Coherent et Lumentum ne peuvent pas les remplacer dans un délai de 12 à 24 mois. Les réglementations CFT pourraient exercer une pression supplémentaire, les producteurs chinois déplaçant une partie de leur production en Thaïlande pour éviter les risques. Des retards dans le déploiement des clusters AI et une augmentation des coûts sont attendus chez les entreprises technologiques américaines.
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