Ce bilan couvre un basculement vers les biens de consommation de première nécessité, la consommation de trésorerie de Meta Platforms et la baisse hebdomadaire des actions de General Motors. Le fonds Consumer Staples Select Sector SPDR a gagné 11 % en octobre jusqu'à vendredi. Ce fonds approchait la meilleure performance mensuelle depuis son lancement en décembre 1998. Toutefois, le fonds Technology Select Sector SPDR a reculé de 6,9 % sur la même période. Les capitaux ont été déplacés des actions des géants technologiques vers les biens de consommation de première nécessité, sans quitter entièrement les actions.
Les actions de Walmart ont augmenté d'environ 15 % ce mois-ci, approchant la plus forte hausse mensuelle depuis mars 2000. Les actions de Procter & Gamble ont progressé de 5,9 % jeudi après que l'entreprise a annoncé une croissance des ventes organiques de 4 %. Cette hausse quotidienne a été la plus importante pour Procter & Gamble depuis le 26 mars 2020. Le S&P 500 pondéré à égalité surperforme le benchmark pondéré par la capitalisation avec la plus grande marge mensuelle depuis avril 2009. Le State Street SPDR S&P 500 ETF Trust reste à moins de 3 % en dessous du record du fonds.
Meta a annoncé un flux de trésorerie libre négatif de 2,12 milliards de dollars pour le troisième trimestre, la première perte de liquidités depuis le trimestre de la cotation publique de Meta en 2012. Les dépenses en immobilisations de Meta ont absorbé 104 % du flux de trésorerie d'exploitation. Meta a relevé la limite inférieure de sa prévision d'investissements en capital pour 2026 à 135 milliards de dollars. Le secteur de l'intelligence artificielle a connu une pression continue pour une deuxième semaine, l'attention se déplaçant des valorisations d'investissement vers le financement.
Le chiffre d'affaires de Meta pour le troisième trimestre a augmenté de 26 % pour atteindre 64,6 milliards de dollars. Meta prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 73 et 76 milliards de dollars, contre une estimation moyenne de 73,6 milliards de dollars. Les actions de Meta ont reculé de près de 7 % jeudi. Le Nasdaq 100 a chuté de 2,9 %, enregistrant la session la plus faible de l'indice depuis juin. L'indice Philadelphia Semiconductor a baissé de 6,7 % après que les actions de Lam Research ont chuté de près de 12 % suite à la publication des résultats de Lam Research.
CoreWeave, un opérateur de centre de données soutenu par Nvidia, a vu le rendement de ses obligations 2032 approcher 16 %, plus de trois fois le taux du Trésor. Les actions de CoreWeave ont reculé d’environ 11 % cette semaine. Les actions de CoreWeave ont perdu près de 40 % en un mois.
SpaceX a annoncé son premier bénéfice depuis son introduction en bourse il y a quatre mois. Le chiffre d'affaires de SpaceX a augmenté de 161 % pour atteindre 14,6 milliards de dollars, l'informatique IA générant la moitié de ce chiffre d'affaires. Le PDG Elon Musk a déclaré mardi que chaque hyperscalateur et des dizaines d'entreprises plus petites cherchaient constamment à obtenir une capacité de calcul supplémentaire de SpaceX. Les actions de SpaceX ont augmenté de 9 % mercredi, mais ont perdu ce gain jeudi.
Le récapitulatif couvre également la chute des actions de General Motors de plus de 10 % cette semaine, la plus faible performance hebdomadaire de l'entreprise depuis la faillite de Silicon Valley Bank en mars 2023, malgré une recette et un résultat ajusté par action dépassant les prévisions.
Les biens de consommation courante surpassent la technologie en octobre, Meta enregistre une consommation de trésorerie, les actions de GM chutent fortement
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Résumé
Le rapport hebdomadaire sur le marché montre que les biens de consommation de première nécessité ont surperformé la technologie en octobre, avec une hausse de 11 % du fonds SPDR Select Sector des biens de consommation de première nécessité, son meilleur mois depuis 1998. Le fonds SPDR Select Sector de la technologie a quant à lui chuté de 6,9 %. Meta Platforms a consommé 2,12 milliards de dollars en trésorerie au T3, la première depuis son IPO en 2012. Les actions de General Motors ont baissé de plus de 10 % cette semaine, la plus forte baisse depuis mars 2023. L'activité sur le marché crypto reste étroitement surveillée en parallèle des mouvements plus larges des actions.
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