Selon Mars Finance, le 25 juillet, l'analyste Jukan de Citrini, citant une récente analyse de ZDNet Korea, souligne que la course aux performances des semi-conducteurs AI passe de la miniaturisation des processus à des technologies de empilement avancées, où les IC 3D intégrant verticalement logique et mémoire deviennent la prochaine technologie clé. Les commandes d'IC 3D reçues récemment par Samsung Foundry ont fortement augmenté, presque chaque client potentiel posant des questions sur cette technologie. Toutefois, Jukan estime que les IC 3D sont fondamentalement des DRAM personnalisés sur commande, ce qui entre en conflit avec le modèle économique central de Samsung et SK Hynix, basé sur la production massive de DRAM standardisé. Les deux fabricants coréens sont attendus pour se limiter à des études préliminaires et rester prudents quant à une commercialisation complète. Cette hésitation structurelle ouvre une fenêtre pour les acteurs de niche. ChangXin Memory, empêché par les restrictions américaines sur les semi-conducteurs d'accéder au marché HBM, choisit les IC 3D comme point de différenciation, ciblant la mémoire personnalisée plutôt que de s'affronter directement avec les fabricants coréens sur le marché du DRAM massif. Des responsables de l'industrie semi-conductrice coréenne affirment que la Chine a déjà pris une avance dans la production de plusieurs échantillons de puces 3D DRAM, et que des acteurs de niche tels que ChangXin et Winbond sont susceptibles de créer en premier ce marché. L'analyste Jukan avait déjà souligné précédemment que le fossé protecteur CUDA de NVIDIA touche à sa fin, et que la déconstruction des barrières écologiques logicielles coïncide avec la tendance à la personnalisation des IC 3D, ce qui pourrait entraîner un réarrangement structurel du paysage de la concurrence pour la mémoire AI de prochaine génération. Note : Le terme « marché de niche » est une translittération de « Niche Market », désignant un segment du marché principal ignoré ou évité par les acteurs dominants ; les acteurs de niche sont des entreprises se concentrant sur ces segments spécifiques.
Analyste Citrini : Les fonderies sud-coréennes sont prudents quant à la commercialisation des IC 3D, ChangXin en Chine cible un marché de niche
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Résumé
L'analyste Citrini, Jukan, a souligné dans les actualités on-chain que les fonderies sud-coréennes comme Samsung et SK Hynix sont prudents quant à la commercialisation des 3D IC. Il a noté que cette technologie entre en conflit avec leur modèle de production de masse. Parallèlement, ChangXin en Chine poursuit une stratégie de niche en matière de 3D IC face aux restrictions américaines. Les informations du marché indiquent que la Chine a déjà produit des échantillons de 3D DRAM, avec ChangXin et Winbond susceptibles de mener ce secteur. Jukan a ajouté que les barrières logicielles, comme CUDA de NVIDIA, s'affaiblissent à mesure que la personnalisation des 3D IC augmente.
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