Selon Mars Finance, le 8 août, l'analyste Jukan de Citrini a publié un article indiquant que le marché se dirige à court terme vers une stratégie « courte sur le stockage, longue sur l'interconnexion optique », certaines hedge funds ayant déjà commencé à appliquer cette approche. Les trois raisons principales sont : les ETF à effet de levier en Corée du Sud sont presque inopérants, les retraits massifs des partenaires limités exercent une pression vendeuse supplémentaire ; NVIDIA réduit la configuration HBM de Rubin Ultra pour privilégier l'interconnexion optique entre plusieurs baies, permettant de maintenir un avantage au niveau du cluster même si la performance par baie ne s'améliore pas — cette logique s'applique quel que soit le motif de l'affaiblissement de l'HBM, qu'il s'agisse d'un problème d'offre ou de demande ; le marché a établi un consensus selon lequel les prix du stockage atteindront leur pic au cours des deux prochains trimestres. Jukan affirme clairement qu'il reste long sur le stockage à moyen et long terme, mais qu'il est légèrement court à court terme, et qu'il ne détient actuellement aucune position en stockage.
L'analyste Citrini prédit une baisse à court terme des stocks, une hausse des interconnexions optiques
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Résumé
L'analyste Citrini Jukan a observé une tendance baissière pour le stockage et une tendance haussière pour les interconnexions optiques au 8 août. Ce changement est motivé par la faiblesse des ETF leviers coréens, les rachats de LP et le passage de NVIDIA Rubin Ultra vers l'optique au détriment de l'HBM. Le consensus du marché prévoit que les prix du stockage atteindront leur pic dans deux trimestres, bien que Jukan reste haussier sur le stockage à moyen et long terme et ne détienne actuellement aucune position.
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