L'analyste Citrini prédit qu'AMD bénéficiera à mesure que l'avantage concurrentiel de CUDA s'effrite

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AI summary iconRésumé
L'analyste de Citrini, Jukan, a souligné un changement du rapport risque-récompense sur le marché des GPU alors que la domination de CUDA s'affaiblit. Liang Wenfeng, fondateur de DeepSeek, a noté que la génération de code par l'IA et TileLang réduisent les barrières à l'entrée de CUDA. DeepSeek utilise désormais son propre compilateur et TileLang, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis des logiciels NVIDIA. Liang a ajouté que le portage de ces outils sur les puces Huawei pourrait résoudre rapidement les problèmes de l'écosystème de puces en Chine, en dehors des limites de production. Jukan considère AMD comme un investissement à long terme et NVIDIA comme une opportunité à court terme, car les outils logiciels érodent l'avantage de NVIDIA. Les niveaux de support et de résistance pour les deux actions pourraient évoluer à mesure que cette tendance gagne en ampleur.
ME AI message, l'analyste Citrini Jukan cite les points de vue récents de Liang Wenheng, fondateur de DeepSeek, soulignant que la génération de code pilotée par l'IA et des langages de programmation avancés comme TileLang réduisent rapidement les barrières à l'entrée dans l'écosystème CUDA. Bien que DeepSeek ait utilisé des GPU NVIDIA pour entraîner le modèle V3, il a considérablement réduit sa dépendance à l'écosystème logiciel NVIDIA grâce à son propre compilateur et à l'environnement TileLang. Précédemment, Liang Wenheng avait estimé que si TileLang et le compilateur DeepSeek étaient portés sur les puces Huawei, les problèmes d'écosystème des puces chinoises pourraient être résolus en environ un an, ne laissant comme véritable goulot d'étranglement que la capacité de production. Liang a quantifié l'écart entre les puces américaines et chinoises — une efficacité matérielle d'environ 4 fois et un retard d'environ deux ans — et a révélé que DeepSeek collabore étroitement avec Huawei, prévoyant d'obtenir environ 16 000 puces AI Huawei, dont le 950 SuperNode peut remplacer les charges de travail des GB200/GB300. L'analyste Jukan qualifie cela de « fin du fossé protecteur de CUDA » et est extrêmement baissier sur NVIDIA. Jukan ajoute que cette logique est précisément l'une des raisons pour lesquelles il est haussier sur AMD — les progrès dans la programmation AI accéléreront naturellement le développement de l'écosystème ROCm, aidant à réduire l'écart avec CUDA. AMD a déjà annoncé, lors de son investissement récent dans Anthropic, qu'il utiliserait activement Claude Code pour la conception de puces et l'ingénierie logicielle. Globalement, les progrès des outils de programmation AI érodent systématiquement les avantages concurrentiels de NVIDIA du côté logiciel ; les problèmes d'écosystème des puces chinoises seront résolus rapidement grâce à la capacité de génération de code, tandis qu'AMD bénéficie d'un accélérateur ROCm. Le fossé protecteur de CUDA, sur lequel NVIDIA s'appuie pour maintenir la fidélité des développeurs, fait face à une double pression, et la convergence en efficacité matérielle et en capacité n'est qu'une question de temps. (Source : BlockBeats)
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